クラウンキャッスル(CCI)のブルケースが、ユーティリティに特化したアンテリックス・タワーXのパートナーシップ発表で変わる可能性

• 2025年11月12日、アンテリックスとクラウン・キャッスルは、クラウン・キャッスルの4万カ所以上の電波塔ネットワークを活用し、全米の公益事業者向けに900MHz帯プライベートLTEネットワークの展開を加速・最適化するターンキー・サービス「Anterix TowerX」の開始を共同で発表した。
• この協業は、公益事業分野の無線インフラプロジェクトを効率化するだけでなく、クラウンキャッスルが全米の重要インフラ近代化の取り組みに深く関与していることを浮き彫りにしています。
• ここでは、この新しいターンキー・タワー・パートナーシップが、公益事業主導のネットワーク展開におけるクラウン・キャッスルのリーチを拡大することで、クラウン・キャッスルの投資シナリオをどのように形作るかを探っていく。

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クラウン・キャッスル投資のまとめ

クラウン・キャッスルを保有するには、全国的な接続とインフラのアップグレードが推進される中、投資家は同社の米国タワー事業が耐久性のある基盤であると確信する必要がある。Anterix TowerXとの提携により、ユーティリティ・セクターのエクスポージャーは拡大するが、ファイバー・セグメントを売却した後、ピュア・プレイ・タワー・モデルへの移行に注力している同社にとって、短期的なカタリストに重大な影響を与えるものではない。現在の最大のリスクは、資産売却と規制当局の承認に関する実行課題である。

最近の発表では、2025年11月の配当宣言が際立っている。クラウン・キャッスルは、キャッシュ・フローと収益が引き続き圧迫されているにもかかわらず、1株当たり1.0625米ドルの四半期現金配当を維持しており、事業シフトの中で資本還元に継続的に取り組んでいることを強調している。このアプローチは、株主との調整という短期的な投資シナリオを支えるものだが、タワー事業の中核への再配置に伴う不確実性を減らすものではない。

しかし、同社が新たなビジネスチャンスに参入する一方で、投資家はタワー事業に関する潜在的な規制の遅れに特別な注意を払う必要がある。

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クラウンキャッスルの見通しでは、2028年までに売上高46億ドル、利益16億ドルを見込んでいる。これは、現在の利益-39億ドルから、年間10.7%の減収と55億ドルの増益を意味します。

クラウンキャッスルの予測から、現在価格より24%アップの116.06ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3人のメンバーは、クラウンキャッスルのフェアバリューを一株当たり102.56米ドルから130.90米ドルの間で見積もっています。ユーティリティ・ネットワーク展開の成長がタワー事業に恩恵をもたらすと多くの人が感じている一方で、ファイバーセグメントの売却に関連する実行リスクは依然として短期的なパフォーマンスの重しとなっているため、さまざまな視点を考慮することが重要です。

クラウンキャッスルの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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