Howard Hughes Holdings Inc.

NYSE:HHH 株式レポート

時価総額：US$4.0b

Howard Hughes Holdings 評価

HHH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HHH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HHH ( $79.21 ) は、当社の 公正価値 ( $140.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HHHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HHH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HHHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HHH の販売価格 レシオを示している。これはHHH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HHH のPS レシオは？
PS比3.3x
売上高US$1.20b
時価総額US$3.98b

販売価格 同業他社との比較

HHH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HHH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.5b
MLP Maui Land & Pineapple Company
36.9xn/aUS$449.4m
AXR AMREP
2.8xn/aUS$170.3m
STRS Stratus Properties
4.3xn/aUS$200.4m
HHH Howard Hughes Holdings
3.3x15.0%US$4.0b

Price-To-Sales vs ピア: HHHは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HHH'のPS レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／販売推定成長率時価総額
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.39b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.23b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.18b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$2.04b
HHH 3.3x業界平均 2.4xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HHHは、 US Real Estate業界平均 (2.4x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HHH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HHH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: HHHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHHH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$79.21
US$90.33
+14.0%
11.6%US$105.00US$81.00n/a3
Nov ’25US$75.50
US$87.00
+15.2%
6.8%US$95.00US$81.00n/a3
Oct ’25US$77.33
US$87.00
+12.5%
6.8%US$95.00US$81.00n/a3
Sep ’25US$75.22
US$87.00
+15.7%
6.8%US$95.00US$81.00n/a3
Aug ’25US$68.39
US$85.25
+24.7%
7.0%US$95.00US$80.00n/a4
Jul ’25US$63.71
US$86.00
+35.0%
6.4%US$95.00US$80.00n/a4
Jun ’25US$66.30
US$88.25
+33.1%
4.9%US$95.00US$84.00n/a4
May ’25US$65.57
US$88.25
+34.6%
4.9%US$95.00US$84.00n/a4
Apr ’25US$71.02
US$96.25
+35.5%
5.7%US$105.00US$90.00n/a4
Mar ’25US$76.60
US$100.00
+30.5%
7.1%US$110.00US$90.00n/a5
Feb ’25US$80.79
US$100.00
+23.8%
7.1%US$110.00US$90.00n/a5
Jan ’25US$85.55
US$96.80
+13.2%
7.7%US$110.00US$90.00n/a5
Dec ’24US$75.12
US$96.80
+28.9%
7.7%US$110.00US$90.00n/a5
Nov ’24US$68.04
US$95.80
+40.8%
8.9%US$110.00US$85.00US$75.505
Oct ’24US$74.13
US$96.20
+29.8%
7.6%US$110.00US$90.00US$77.335
Sep ’24US$80.12
US$104.20
+30.1%
22.1%US$150.00US$90.00US$75.225
Aug ’24US$84.87
US$105.00
+23.7%
21.5%US$150.00US$90.00US$68.395
Jul ’24US$78.92
US$103.80
+31.5%
22.3%US$150.00US$90.00US$63.715
Jun ’24US$75.04
US$103.80
+38.3%
22.3%US$150.00US$90.00US$66.305
May ’24US$77.15
US$105.00
+36.1%
21.7%US$150.00US$90.00US$65.575
Apr ’24US$80.00
US$105.00
+31.3%
21.7%US$150.00US$90.00US$71.025
Mar ’24US$82.57
US$104.00
+26.0%
22.6%US$150.00US$85.00US$76.605
Feb ’24US$84.33
US$100.00
+18.6%
25.5%US$150.00US$80.00US$80.795
Jan ’24US$76.42
US$100.00
+30.9%
25.5%US$150.00US$80.00US$85.555
Dec ’23US$75.15
US$99.20
+32.0%
27.8%US$150.00US$72.00US$75.125
Nov ’23US$62.00
US$99.40
+60.3%
27.6%US$150.00US$72.00US$68.045

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

-5.6%

1Y

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

7D

-10.8%

1Y

-15.9%