Stock Analysis

RMRグループ(NASDAQ:RMR)のCEOが今年昇給する可能性が低い理由がここにある。

Published March 20, 2025

キーインサイト

RMRグループ、3月27日に年次株主総会を開催
アダム・ポートノイCEOの報酬総額は375.0万米ドル
報酬総額は業界平均を336％上回る
過去3年間、 RMRグループのEPSは15％減少、過去3年間、株主への損失総額は30％減少

RMRグループ（NASDAQ:RMR）は最近業績が芳しくなく、CEOのアダム・ポートノイはおそらくゲームをアップさせる必要があるだろう。株主は、3月27日に開催される年次株主総会で、取締役会と経営陣に不満足な業績に対する責任を問うことができる。また、将来の企業価値に影響を与える可能性のある役員報酬などの議決権行使を通じて、経営陣の意思決定に影響を与える機会も得られるだろう。我々の分析によれば、CEOの報酬は最近の業績を鑑みて見直しが必要かもしれない。

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RMRグループのCEO報酬を業界と比較する

当社のデータによると、RMR Group Inc.の時価総額は5億4400万米ドルで、2024年9月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は500万米ドルでした。これは昨年比で17％の顕著な増加である。この分析は総報酬に焦点を当てているが、給与部分が37万5,000米ドルと低めであることは認める価値がある。

時価総額2億米ドルから8億米ドルのアメリカ不動産業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は110万米ドルであった。したがって、アダム・ポートノイは業界の中央値より高い報酬を得ていると結論づけられる。さらに、アダム・ポートノイは210万米ドル相当の自社株を直接所有しており、会社の成功に深く投資していることがうかがえる。

コンポーネント	2024	2023	比率（2024年）
給与	37万5,000米ドル	37万5,000米ドル	7%
その他	US$4.6百万	390万米ドル	93%
報酬総額	50億米ドル	430万米ドル	100%

業界レベルで言えば、報酬総額の約38％が給与で、残りの62％がその他の報酬である。興味深いのは、RMRグループが業界全体と比較して給与に占める報酬の割合が少ないことである。給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに注意することが重要である。

RMRグループの成長

RMR Group Inc.は過去3年間、1株当たり利益を毎年15%減少させている。昨年は収益が14％減少した。

全体として、これは株主にとってあまり好ましい結果ではない。これは、収益が昨年より減少しているという事実によってさらに悪化している。同社が絶好調であることを主張するのは難しいので、株主はCEOの高額報酬を嫌うかもしれない。今後の見通しについては、同社の将来的な収益に関するアナリスト予測に関する無料のビジュアルレポートをチェックするとよいだろう。

RMR Group Inc.は良い投資だったか？

株主は3年間で約30％の損失を被ったことになるため、RMRグループの投資家の中にはネガティブな感情を抱いている人もいるはずだ。そのため、株主はCEOの報酬を手厚くしないことを望むだろう。

まとめると

利益の伸び悩みは言うに及ばず、株主が投資に対するプラスのリターンを見ていないことを考えると、CEOの昇給を望む株主はほとんどいないことを示唆しているのかもしれない。今度の年次株主総会で、経営陣は事業を軌道に乗せ、投資家の懸念に対処する計画を説明する機会を得るだろう。

CEOの報酬は注視すべき重要な分野だが、会社の他の属性にも注意を払う必要がある。私たちは調査を行い、RMRグループの2つの警告サイン（そして1つは潜在的に深刻）を特定しました。

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