アミバマブ注射の有望データがジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）への投資を変えるかもしれない

• ジョンソン・エンド・ジョンソンは最近、フェーズ1b/2のOrigAMI-4試験の有望な結果を発表し、チェックポイント阻害剤とプラチナ製剤による化学療法で進行したHPV非関連、再発性または転移性の頭頸部扁平上皮がんにおいて、アミバンタマブの新しい皮下製剤が45％の全奏効率を達成したことを実証した。
• 手作業で5分間注射できるこの皮下注製剤は、静注製剤に比べ患者の利便性を向上させる可能性があり、ジョンソン・エンド・ジョンソンのがん領域パイプラインの進歩を示すものである。
• アミバンタマブの皮下注射の進歩が、ジョンソン・エンド・ジョンソンの技術革新への取り組みとパイプラインの可能性をどのように浮き彫りにしたかを見てみよう。

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ジョンソン・エンド・ジョンソン投資のまとめ

ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主になるには、医薬品および医療技術事業における継続的なイノベーションを通じて長期的な成長を実現する同社の能力を信じる必要がある。アミバンタマブ皮下投与のOrigAMI-4試験で良好な結果が得られたことは、がん領域のパイプラインとイノベーションへの注力に対する自信を補強するものではあるが、現在の最大のカタリストである、バイオシミラー医薬品の競合に直面しているステララ（STELARA）のような製品からの収益をうまく置き換えることや、主要なリスクであるタルク訴訟に関連する法的不確実性を変更するものではない。

J&Jのがん領域での進展に照らして最も適切な最近の発表は、第3四半期の決算発表が終了し、売上高と純利益が前年同期比で堅調に増加したことである。これは、同社の多様なセグメントにわたる継続的な実行力を強調するものであるが、ステララへのバイオシミラー参入による収益リスクの影響は、短期的な成長見通しに注目する投資家にとって依然として重要な考慮事項である。

しかし、投資家は、歴史的な製品に関連する現在進行中の法的な挑戦が、STELARAに影響を与える可能性があることに留意すべきである。

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ジョンソン・エンド・ジョンソンの見通しでは、2028年までに売上高1,041億ドル、利益229億ドルを見込んでいる。これは、現在の227億ドルから4.7%の年間売上成長率と2億ドルの緩やかな増益を反映したものです。

ジョンソン・エンド・ジョンソンの予測から、フェアバリューは185.13ドルとなり、現在価格から4%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる23のフェアバリュー予想は、1株当たり143.62米ドルから432.55米ドルの範囲である。大幅な上昇を見込む向きもあるが、新たながん治療への注目は、J&Jの主要フランチャイズにおける生物学的製剤の競合を相殺する継続的な必要性にも注意を喚起する。

ジョンソン・エンド・ジョンソンの他の23のフェアバリュー予想（株価が現在の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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