- バーテックス・ファーマシューティカルズは最近、IgA腎症におけるFDAの画期的治療薬指定と生物学的製剤承認申請のローリングレビューを含む、ポベタシセプトのいくつかの規制上のマイルストーンを発表しました。
- これにより、バーテックスの治験薬は、複数のB細胞介在性腎疾患に対するファースト・イン・クラスの選択肢となる可能性があり、嚢胞性線維症以外のパイプラインの新たな価値を強調することになる。
- ポベタシセプトの米国での承認取得の加速が、バーテックスの収益多様化と長期的成長の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であることだ。
ヴァーテックス・ファーマシューティカルズ投資のまとめ
もしあなたがバーテックス・ファーマシューティカルズの株主なら、理解すべき全体像は、嚢胞性線維症（CF）フランチャイズにとどまらず、腎臓病や遺伝子編集などの新分野に多角化する同社の努力である。FDAの画期的治療薬指定やBLA審査など、ポベタシセプトの最新のマイルストーンは、パイプラインの可視化にはプラスだが、最も重要な短期的触媒である、JOURNAVXのような最近の上市を含む非CF療法の商業的業績には大きな変化はない。最大のリスクは、バーテックスがCFに大きく依存していることに変わりはなく、パイプラインの進展がCFの収益の成熟を完全に相殺するまでには至っていないことである。
最近の発表の中でも、8,000万人以上の米国成人をターゲットとする急性疼痛市場へのJOURNAVXの発売は特に重要である。ポベタシセプトの進展は将来の多角化に向けて投資家の注目を集めるが、JOURNAVXはCF以外の収益の伸びを示し、バーテックスの新たな商業上市を実行する能力を示す最も明確な短期的機会であり、同社の広範なパイプラインが成熟する中で重要な要素である。
これとは対照的に、投資家は、バーテックスの新治療薬に対する償還と価格設定の圧力がどのように急速に進展しているかにも注意する必要がある。
ヴァーテックス・ファーマシューティカルズのシナリオ全文を読む（無料!）
Vertex Pharmaceuticalsは、2028年までに売上高149億ドル、利益56億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率9.4%、現在の36億ドルから20億ドルの増益を想定しています。
バーテックス・ファーマシューティカルズの予測から、フェアバリューが479.83ドルとなり、現在価格から15%上昇することを明らかにする。
他の視点を探る
アナリストの中には、このニュースの前に、2028年までに年間売上高成長率14%、利益率46%以上と予測し、非常に楽観的だった者もいる。腎臓治療や遺伝子編集療法を含むバーテックスのパイプラインがこの種のアウトパフォームを促進すると考えるなら、新たな規制上のマイルストーンをさらなる加速要因と見るかもしれない。しかし、すべての人がこのような見通しを共有しているわけではないので、これらの多様な予測の中で自分の予想がどこに当てはまるかを確認することは有益である。
Vertex Pharmaceuticalsに関する他の8つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より17%も低い価値があるのか - をご覧ください！
独自のバーテックス製薬のシナリオを構築する
既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成 - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- Vertex Pharmaceuticals研究の出発点として、投資判断に影響を与える可能性のある3つの重要な報酬を強調した当社の分析が最適です。
- 当社の無料Vertex Pharmaceuticals調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を1つのビジュアル-スノーフレーク-にまとめており、Vertex Pharmaceuticalsの全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価することができます。
異なるアプローチの準備はできていますか？
このようなチャンスは長続きしません。これらは今日最も有望なピックです。今すぐチェックしよう：
- キャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を見つけましょう。
- リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。
- レアアースは新たなゴールドラッシュです。どの36銘柄がその先頭を走っているのかを見つけよう。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Vertex Pharmaceuticals が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。