ベラサイト（VCYT）はPAM50データを活用してプレシジョン・オンコロジーにおける地位を強化するか？

• サンフランシスコで開催された 2025 年 ASTRO 年次総会で、ベラサイトは、同社の PAM50 分子シグネチャーが、Decipher GRID 研究プラットフォームを活用し、どの再発前立腺がん患者がサルベージ放射線療法にアパルタミドによるホルモン療法を追加することが最も有益であるかを同定するのに役立つことを示す新しい前向き無作為化臨床試験データを発表しました。
• これらの知見は、前立腺がん治療を調整する分子診断の可能性を強調するものであり、個別化された患者ケアを推進するVeracyte社のゲノムツールの臨床的価値と独自性を裏付けるものです。
• PAM50 と Decipher GRID プラットフォームに関するこの新しい臨床エビデンスが、Veracyte 社の投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを探ります。

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Veracyte の投資シナリオ

Veracyteを検討している投資家にとって、中核となる信念は、同社のDecipherとAfirmaゲノム検査の持続的な採用であり、臨床的エビデンス、支払者カバレッジ、ガイドラインへの採用拡大が成長の原動力となる。PAM50分子シグネチャーに関する最新のBALANCE試験データはVeracyteの臨床的信用を強化するものではあるが、Decipherの臨床的採用と償還の拡大という短期的触媒を大きく変えるものではない。短期的な最大のリスクは、これらの主力製品に収益が集中することである。

最近の発表の中で、2025 年 ASTRO 会議での新しいデータの発表は特に関連性があります。Decipher GRID プラットフォームと PAM50 の予測価値をさらに検証することで、このアップデートは前立腺がん診断における Veracyte 社の差別化を強調するものであり、同社が支払者と医師により広く受け入れられることを求め、競争の激化と潜在的な償還の変化によるリスクを軽減するために重要な要素です。

しかし、投資家は、強調された勢いとは対照的に、一握りの主力製品への依存度が依然として高いことに留意すべきである。

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ベラサイトのシナリオでは、2028年までに6億2920万ドルの収益と1億2190万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の2,630万ドルから毎年9.5％の収益成長と9,560万ドルの収益増加を必要とする。

Veracyteの予測は、現在価格より10％アップの39.75ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる6つの個別フェアバリュー分析は、24.31米ドルから83.92米ドルまでと幅広い。これらの観点を検討する際には、償還の課題が引き続き同社の成長ストーリーに影響を与える重要な焦点であることを念頭に置いてください。

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