Veracyte社の力強い収益成長と製品パイプラインがVCYT社のゲームチェンジャーとなる可能性

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  • 前四半期、アルティザン・パートナーズは、3つのがん検査が承認された分子診断薬会社であるベラサイト社について、好調なディサイファーとアフィルマの売上、利益率の拡大、プラスのキャッシュフローに牽引され、前年同期比14%の増収を達成したことを取り上げました。
  • 重要な点は、2026年に予定されているMRD（Minimal Residual Disease：最小残存病変）プラットフォームを含む新製品上市に向けたVeracyte社の進展で、この事業に対する機関投資家の注目が高まっている。
  • Veracyteの堅調な収益成長とがん診断のイノベーションにスポットライトが当たることで、同社の投資シナリオがどのように形成されるかを探る。

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ベラシート投資物語

ベラサイトの株主になるには、同社の中核事業であるDecipherとAfirma検査だけでなく、MRD（Minimal Residual Disease：微小残存病変）プラットフォームのような新しいがん診断薬で成長する同社の能力を信じる必要がある。力強い収益の伸びと機関投資家の関心に関する最近のニュースは、これらのポジティブなトレンドに注目を集めるが、根本的な短期的カタリストを大きく変えるものではない。

11月4日に予定されている2025年第3四半期の決算発表は、収益のモメンタムと収益性についての新鮮な洞察を提供するため、最も関連性の高いイベントである。この文脈では、主力製品群の継続的な業績向上とMRDプラットフォームの進捗に関する最新情報が、成長目標に対する当面の実行を追跡する投資家にとって、引き続き注目されるものと思われる。

しかし、償還リスクが依然として迫っているため、投資家は、MRDの成長目標に対する目先の実行に注意を払い続けることが肝要である。

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ベラサイト社のシナリオでは、2028年までに売上高6億2920万ドル、利益1億2190万ドルを見込んでいる。これは、年率9.5％の収益成長と、現在の2630万ドルから9560万ドルの収益増加を必要とする。

Veracyteの予測では、フェアバリューは39.75ドルとなり、現在価格より14%上昇する。

他の視点を探る

2025年10月時点でのVCYTコミュニティのフェアバリュー

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー6名は、Veracyteのフェアバリューを24.31米ドルから83.39米ドルと見積もっており、個々の予測に大きなばらつきがあることを示している。これらの多様な見解は、収益の集中に関する継続的な懸念を補完するものであり、結論を下す前に業績ドライバーに関する別の視点を比較することを思い出させる。

Veracyteに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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