キーインサイト
- セラバンス・バイオファーマの年次総会が5月8日に開催される
- リック・ウィニンガムCEOの報酬は105万米ドル。
- 全体の給与は業界平均を30%上回る
- セラバンス・バイオファーマのEPSは過去3年間で56％増加 したが、過去3年間の株主総損失は55％であった。
過去3年間、セラバンス・バイオファーマ社（NASDAQ:TBPH）の株価は伸び悩み、今や株主は損失を抱えている。 しかし、珍しいことにEPSの伸びはプラスであり、株価がファンダメンタルズから乖離していることを示唆している。 5月8日に開催される年次株主総会は、株主が取締役会にこうした懸念を示す機会となるだろう。 また、株主は役員報酬やその他の会社事項に関する決議案への投票を通じて、経営陣や会社の方向性に影響を与えようとする可能性もある。 以下の分析によれば、現時点では株主はCEOの報酬増額に消極的かもしれないと考えている。
セラバンス・バイオファーマのCEO報酬を業界と比較する
当社のデータによると、Theravance Biopharma, Inc.の時価総額は4億1,000万米ドルで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は430万米ドルでした。 注目すべきは、前年比31％の減少である。 この分析は総報酬に焦点を当てているが、給与部分はもっと低く、100万米ドルであることを認める価値がある。
時価総額2億米ドルから8億米ドルのアメリカ製薬業界の類似企業を比較したところ、CEOの報酬総額の中央値は330万米ドルであった。 これは、リック・ウィニンガムの報酬が業界の中央値より高いことを示唆している。 さらに、リック・ウィニンガム氏は、セラバンス・バイオファーマ社の株式を1,700万米ドル相当、個人名義で直接保有している。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 100万米ドル | 100万米ドル | 24% |
| その他 | 330万米ドル | 520万米ドル | 76% |
| 報酬総額 | 430万米ドル | 630万米ドル | 100% |
業界レベルでは、報酬総額の約28％が給与で、72％がその他の報酬である。 セラバンス・バイオファーマの報酬の給与への配分が、より広い業界と比較して少ないことは興味深い。 給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに注意することが重要である。
セラバンス・バイオファーマの成長
セラバンス・バイオファーマの1株当たり利益（EPS）は、過去3年間で年間56％増加している。 売上高は過去1年間で12%増加している。
これは、同社が最近改善していることを示しており、株主にとっては良いニュースだ。 また、昨年度の収益がきちんと伸びていることも、事業が健全に成長していることを示唆している。 今後については、同社の将来的な業績に関するアナリスト予測に関する無料のビジュアルレポートをチェックするとよいだろう。
セラバンス・バイオファーマは良い投資だったか？は良い投資だったか？
セラバンス・バイオファーマの株主は、3年間の総株主利益率が-55％であったことから、失望していることだろう。 従って、CEOに多額の報酬が支払われれば、株主は動揺するかもしれない。
要約すると...
株主がここ数年の株式価値の損失に手をこまねいているという事実は、確かに不愉快である。 株価の動きは、理想的には同じ方向に動くはずの会社の利益成長とバラバラだ。 株主は、収益が伸びているにもかかわらず、株価が伸び悩んでいる理由を知りたがっているはずだ。 今度の年次株主総会で、株主はCEOの報酬に関する問題を含め、取締役会とあらゆる問題について議論し、取締役会の計画が将来的に業績を向上させる可能性があるかどうかを評価する機会を得るだろう。
そのため、インサイダーが自己資金でセラバンス・バイオファーマの株を購入しているかどうかをチェックするとよいだろう（フリーアクセス）。
重要事項：セラバンス・バイオファーマはエキサイティングな銘柄だが、投資家が貸借対照表に問題がなく、超大型のリターンを求めている可能性があることは理解している。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。
If you're looking to trade Theravance Biopharma, open an account with the lowest-cost platform trusted by professionals, Interactive Brokers.
With clients in over 200 countries and territories, and access to 160 markets, IBKR lets you trade stocks, options, futures, forex, bonds and funds from a single integrated account.
Enjoy no hidden fees, no account minimums, and FX conversion rates as low as 0.03%, far better than what most brokers offer.
Sponsored Content評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Theravance Biopharma が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.