キーインサイト
- セラバンス・バイオファーマ、5月19日に年次株主総会を開催
- リック・ウィニンガムCEOの報酬総額には105万米ドルが含まれる
- 報酬総額は業界平均並み
- 過去3年間、 セラバンス・バイオファーマのEPSは37％成長 、過去3年間、株主損失は1.5％。
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セラバンス・バイオファーマ（NASDAQ:TBPH）の株主の多くが気づいているだろうが、過去3年間、投資に対する利益は出ていない。 しかし、株価がファンダメンタルズから乖離していることを示唆している。 株主は5月19日に開催される年次株主総会で、会社の将来の方向性について取締役会に質問することを望むかもしれない。 また、役員報酬やその他の会社事項に関する決議案への投票を通じて、経営陣や会社の方向性に影響を与えようとする可能性もある。 以下は、株主が現時点でCEOの昇給を承認することに慎重でありたいと考える理由についての我々の見解である。
リック・ウィニンガムの報酬総額は、同業他社と比較してどうでしょうか？
本稿執筆時点で、当社のデータによると、セラバンス・バイオファーマ社の時価総額は4億4,900万米ドルで、2024年12月までの年間CEO報酬総額は400万米ドルと報告されています。 これは前年比7.5％の微減である。 我々は報酬総額の方が重要だと考えているが、我々のデータではCEOの給与は100万米ドルで低い。
時価総額2億米ドルから8億米ドルのアメリカ製薬業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は420万米ドルであった。 これは、セラバンス・バイオファーマのCEO報酬がほぼ業界平均並みであることを示唆している。 さらに、リック・ウィニンガムは1,200万米ドル相当の株式を直接所有しており、会社の成功に深く投資していることを示唆している。
| コンポーネント | 2024 | 2023 | 比率（2024年） |
| 給与 | 100万米ドル | 100万米ドル | 26% |
| その他 | 290万米ドル | 330万米ドル | 74% |
| 報酬総額 | 40億米ドル | 430万米ドル | 100% |
業界レベルでは、総報酬の約27％が給与で、73％がその他の報酬である。 総報酬の設定方法には違いがあるが、セラバンス・バイオファーマは給与の設定という点で、多かれ少なかれ市場を反映している。 報酬総額が給与以外の待遇に傾斜しているということは、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。
セラバンス・バイオファーマの成長
セラバンス・バイオファーマの一株当たり利益(EPS)は、過去3年間で年間37%増加した。 売上高は過去1年間で6.1％増。
全体として、これは株主にとってプラスであり、同社が近年改善していることを示している。 事業が持続的に成長できることを示唆しているのだから。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれない。
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3年間の総株主損失が1.5%であることを考えると、セラバンス・バイオファーマ社の株主の多くは、控えめに言っても、かなり不満であろう。 このことは、同社がCEOに多額の報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。
要約すると...
過去数年間、株主が株式の価値を損なったまま放置しているという事実は、確かに不愉快である。 株価の動きは、理想的には同じ方向に動くはずの会社の利益成長とバラバラだ。 株主は、収益が伸びているにもかかわらず、株価が伸び悩んでいる理由を知りたがっているはずだ。 今度の年次株主総会では、株主はCEOの報酬に関する問題を含め、取締役会とあらゆる問題について議論し、取締役会の計画が将来的に業績を向上させる可能性があるかどうかを評価する機会を得ることになる。
CEO報酬は目を離せない重要な側面だが、投資家は業績に関連する他の問題にも目を光らせておく必要がある。 そこで、セラバンス・バイオファーマについて、投資家がこの銘柄に資金を投じる前に考えるべき1つの警告サインを特定した。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.