サトロ・バイオファーマ（NASDAQ:STRO）の29％の株価上昇にもかかわらず、収益の低迷から逃れられない

Sutro Biopharma, Inc.(NASDAQ:STRO) の株価は、それまでの不安定な時期を経て29％上昇し、今月は実に印象的な月となった。 残念ながら、先月の好調なパフォーマンスにもかかわらず、8.9％という通年の上昇率はそれほど魅力的なものではない。

サトロ・バイオファーマの売上高株価収益率（P/S）は2.4倍で、米国のバイオテクノロジー業界ではP/Sが12.4倍を超える企業が約半数を占め、72倍を超える企業も珍しくありません。 しかし、P/Sがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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Sutro Biopharmaの最近の業績は？

最近の収益成長率は他のほとんどの企業より優れており、Sutro Biopharmaは比較的好調である。 おそらく市場は今後の収益が急降下すると予想しており、そのためP/Sが抑えられているのだろう。 同社がこのまま順調に推移すれば、投資家は収益額に見合った株価で報われるはずだ。

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Sutro Biopharmaの収益成長の傾向は？

Sutro BiopharmaのようにP/Sが低迷していても本当に安心できるのは、同社の成長が業界に明らかに遅れを取る軌道にある時だけだ。

昨年度の売上高成長率を確認すると、同社は198％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間も、短期的な業績も手伝って、全体で146％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する11人のアナリストの予測によれば、今後3年間の収益成長率は年率13％減と、マイナス圏に向かっている。 他の業界では年率139％の成長が見込まれているのだから、これはあまり良いことではない。

この点を考慮すると、Sutro BiopharmaのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ底値に達している保証はない。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この株価を維持するだけでも難しいかもしれない。

Sutro BiopharmaのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

これほど強力な値動きの後でも、Sutro BiopharmaのP/Sはまだ他の業界を引き離している。 通常、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意したいが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかは、株価売上高比率から十分に読み取れる。

予想通り、サトロ・バイオファーマのアナリスト予測を調べたところ、収益縮小の見通しがP/Sの低さにつながっていることがわかった。 同業他社は増収を予想しているため、サトロ バイオファーマの見通しの悪さがP/Sレシオの低さを正当化している。 このような状況では、近い将来株価が大きく上昇するとは考えにくい。

投資リスクは常に存在する。 サトロ・バイオファーマには3つの警告サインがある。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

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