ロイヴァント・サイエンシズ（ROIV）の皮膚筋炎におけるブレポシチニブのポジティブなフェーズ3結果に対する投資家の反応

• 今月初め、ロイバント・サイエンシズとプリオバント・セラピューティクスは、皮膚筋炎を対象としたブレポシチニブの第3相試験で良好な結果が得られたと発表した。VALOR試験において主要評価項目および副次評価項目で有意な改善が認められ、最適用量の30mgで一貫した安全性が確認された。
• この極めて重要な臨床的進歩は、ロイバントの後期パイプラインの機会を拡大し、希少自己免疫疾患における新たな薬事承認に向けた動きを加速させる可能性がある。
• ブレポシチニブのVALOR試験結果が、ロイバント社の投資案件と将来のパイプラインの見通しをどのように形成するかを検証する。

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ロイヴァント・サイエンシズ投資説明会のまとめ

ロイヴァン・サイエンシズの株主になるには、後期臨床試験で成果を上げ、特に希少な自己免疫疾患において革新的な治療法を市場に送り出す同社の能力を信じる必要がある。最近のブレポシチニブ第3相試験の結果が良好であったことは、薬事規制の進展に対する短期的な楽観を裏付けるものであり、短期的な重要なカタリストである。しかし、進行中の他の臨床試験の継続的な実施と研究開発費は依然として重大なリスクであり、このニュースの全体的なインパクトがこれらを軽減するものではない。 9月17日のスペシャルコールでロイバントがブレポシチニブの第3相試験結果について集中的に議論したことを含め、最近の同社の会議発表は、特に同社の現在の収益性と収益成長目標の欠如を考慮すると、投資家のカタリストとしての臨床マイルストーンの中心的な重要性を反映している。 しかし、投資家は、これらの臨床的成功を相殺し、ロイバントの高い継続的な研究開発費と持続的な純損失が、長期的なリターンの重荷であり続ける可能性があることを認識すべきである...

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ロイバン・サイエンシズの見通しでは、2028年までに売上高5億2,070万ドル、利益8,380万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間59.2%の収益成長率を想定していますが、現在の収益46億ドルから45億ドルという大幅な収益減少を予測しています。

ロイバン・サイエンシズの予測から、現在価格より21%アップの18.30ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるロイバン・サイエンシズの4つのフェアバリュー予想は、1株当たり6.84米ドルから20.05米ドルと幅広い。多くの投資家が臨床試験の実施をコアドライバーとして注目している中、コミュニティの意見の相違は、同社の将来のリスクと潜在的なアップサイドに関する広範な議論を示唆している可能性がある。

ロイバン・サイエンシズに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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