リブタヨに対するEMAの肯定的な見解はリジェネロン社（REGN）のグローバル・オンコロジー軌道を形成するか？

• 今月初め、リジェネロン・ファーマシューティカルズは、欧州医薬品庁（EEA）の欧州医薬品委員会が、手術および放射線照射後の再発リスクが高い成人の皮膚扁平上皮がんに対する術後補助療法としてリブタヨ（一般名：セミピリマブ）を推奨する肯定的意見を採択したと発表した。
• この開発は、リブタヨがこの患者集団における疾患の再発または死亡のリスクを有意に減少させることを示す確固たる第3相C-POST試験データによって裏付けられている。
• リブタヨに対するEMA CHMPの肯定的な見解が、リジェネロンの今後のグローバルながん領域の成長物語にどのような影響を与えるかを検証する。

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リジェネロン社投資シナリオのまとめ

リジェネロンの株主になるには、同社の広範で進歩的なパイプライン、特に腫瘍学と免疫学が、EYLEAの競争激化と特許侵食による収益の逆風を相殺する態勢が整っていると信じる必要がある。リブタヨに関する最近のEMAの肯定的な見解は、リジェネロンのグローバルながん領域での物語を強化するのに役立ち、短期的な触媒を示すかもしれないが、EYLEAの売上に対する継続的な圧力とパイプラインの多様化をめぐる不確実性に関連する主要なリスクを完全に解決するものではない。

このような主要ながん領域の進展の中で、リジェネロンが10月に発表した遺伝性難聴を対象とした遺伝子治療薬DB-OTOの良好なデータが際立っている。これはLibtayoの発表との直接的な関連は限定的であるが、同社が新たな治療領域への拡大を継続的に推進していることを示すものであり、後期段階の資産が商業的成功を収めることができれば、パイプライン主導で収益が拡大するという長期的なケースを裏付けるものである。

対照的に、投資家はEYLEAの未解決の価格設定とバイオシミラー競合に関連する継続的なリスクに注意する必要がある。

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リジェネロン・ファーマシューティカルズの見通しでは、2028年までに売上高166億ドル、利益50億ドルを見込んでいる。この予測は、5.4%の年間売上成長率と、現在の45億ドルから5億ドルの利益増加に基づいています。

リジェネロン・ファーマシューティカルズの予測は、現在価格から25%アップの722.20ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

今回のニュース以前のアナリストの中には、2028年までにリジェネロンの年間利益が62億米ドルに達し、マージンが上昇すると予想する楽観的な人もいた。あなたがこの陣営にいた場合、あなたはLibtayoのようなパイプライン資産の拡大が収益の多様化を加速させることを期待していたかもしれませんが、この強気の見解は、パイプラインの実際の採用ペースと進化する競争に対して非常に敏感である。株価の見通しを検討する際には、アナリストの予想レンジを確認することを忘れないようにしたい。

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