イルミナ（ILMN）の5塩基シーケンスの立ち上げが株主にとって意味するもの

• 先ごろボストンで開催された米国ヒト遺伝学会で、イルミナは新しい5塩基シーケンスソリューションを発表し、GeneDxはコンステレーションマップドリードテクノロジーを試験的に導入していることを発表しました。
• これらの進歩は、診断が困難な希少疾患に対応するための新たな機能を浮き彫りにしており、初期の顧客からのフィードバックによると、どちらの技術も精度とデータ分解能において既存の遺伝子検査アプローチを凌駕できることが示唆されています。
• イルミナの5塩基シーケンスソリューションのローンチが、同社の投資見通しと臨床成長の見通しにどのような影響を与えるかを検証します。

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イルミナの投資に関する説明

イルミナの株主になるには、希少疾患や腫瘍検査などの分野におけるイノベーションに支えられた、臨床現場におけるゲノミクスの長期的成長を信じる必要があります。最近、米国ヒト遺伝学会でイルミナの5塩基シーケンスソリューションが発表されたことで、臨床応用におけるイルミナの地位が強化される可能性があるが、最も重要な短期的カタリストは、臨床需要の継続的拡大であることに変わりはなく、ロシュのような高速シーケンスプラットフォームとの競合が依然として最大のリスクである。現段階では、新製品の発表は段階的なイノベーションを示しているが、それがイルミナのビジネスにとって主要な触媒または主要なリスクのいずれかを有意義に転換するかどうかはまだ明らかではない。

最近の発表の中では、イルミナがGeneDxと提携し、constellation mapped readテクノロジーを試験的に導入したことが際立っており、特に初期の使用状況から、既存の代替技術と比較して、希少な遺伝子変異の検出が改善されたことが指摘されている。現在、臨床分野がイルミナの消耗品収入の大きな割合を占めているため、ゲノム検査の精度と幅を拡大するテクノロジーは、主要な臨床成長触媒をさらに強化する可能性がある。

対照的に、投資家は、特にシーケンスの高速化を実現するライバル企業との競争激化にも注意する必要がある。

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イルミナの見通しは、2028年までに売上高48億ドル、利益8億7350万ドルを示唆している。これは、年間3.6%の収益成長率と、現在の13億ドルから4億2,650万ドルの収益減少を予測したものです。

イルミナの予測から、フェアバリューが111.95ドルとなり、現在価格に対して17%のアップサイドとなることをご覧ください。

その他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバー5名によるフェアバリューの見積もりは、1株当たり86.26米ドルから156.51米ドルの間で幅広いレンジとなっています。より高速なシーケンシング技術が台頭する中、イルミナの競合見通しに対する見方が評価を形成する可能性があるため、様々な視点を探り、ご自身のアプローチにお役立てください。

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