イルミナ（ILMN）の5塩基シーケンスは臨床ゲノミクスのリーダーシップを前進させるか？

• 今月初めに開催されたAmerican Society of Human Genetics Annual Meetingにおいて、イルミナはゲノム変異とDNAメチル化を同時に検出するための新しい5塩基ソリューションを発表し、クライアントのGeneDxはゲノムの困難な領域に対するconstellation mapped readテクノロジーの試験的導入から得られた有望な初期結果を発表した。
• GeneDx社によるイルミナのコンステレーションテクノロジーの採用および公的検証は、イルミナのイノベーションが複数のサンプルタイプにわたる希少疾患の最先端遺伝子診断にどのように統合されているかを強調するものです。
• ここでは、イルミナの次世代5塩基シーケンス能力が、同社の臨床ゲノミクスへの投資シナリオをどのように強化するかを探ります。

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イルミナ投資シナリオのまとめ

今日、イルミナの株主になるには、ゲノミクスの臨床への継続的なシフト、特に現在イルミナの消耗品収入の大部分を占める希少疾患および腫瘍検査における次世代シーケンシングの役割の拡大に対する確信が必要です。最近発表されたイルミナの5塩基ソリューションとGeneDxのパイロット試験の有望な結果は、技術革新と臨床導入にとってポジティブなものですが、短期的なカタリストや主要なリスクである研究資金の継続的な不確実性とそのコア機器需要への影響を根本的に変えるものではありません。

最近の発表では、イルミナの新しい5塩基ソリューションが、ゲノム変異とDNAメチル化の同時検出を可能にし、臨床研究能力を拡大する可能性がある点で際立っている。この技術革新は、マルチオミクスツールへの同社の注力をさらに後押しするものであり、臨床シーケンシングの標準的な診療への拡大と、それに関連する消耗品の経常的な成長という主要な触媒と一致する。

しかし、対照的に投資家は、研究資金の変動という未解決の課題と、それがイルミナにとって何を意味するかということも念頭に置く必要がある。

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イルミナの見通しでは、2028年までに売上高48億ドル、利益8億7350万ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率3.6%、現在の収益13億ドルから4億2,650万ドルの収益減少を見込んでいます。

イルミナの予測から、フェアバリューが111.95ドルとなり、現在価格に対して12%のアップサイドとなることをご覧ください。

その他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、イルミナのフェアバリューを1株当たり86米ドルから157米ドルの間で見積もっており、5つの異なる分析が示されている。研究資金をめぐる根強い不確実性が引き続きセンチメントと業績モメンタムの両方に影響を及ぼす可能性があるため、このような多様な見解が示されています。

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