ハーモニー・バイオサイエンシズ、2025年の売上高ガイダンスを引き上げ HRMYのゲームチェンジャーとなる可能性

• ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングスは10月下旬、2025年通年の売上高見通しを従来の8億2,000万〜8億6,000万米ドルから8億4,500万〜8億6,500万米ドルに引き上げ、2025年第3四半期の決算発表と決算説明会を11月4日に予定していると発表した。
• この更新された見通しは、同社が今年残りのコア市場における需要の強化または販売実行の改善を見込んでいることを示唆している。
• ハーモニーが2025年の収益見通しを引き上げたことで、より強い予想売上高が同社の長期的な投資見通しにどのような影響を与えるかを探ってみよう。

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ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

ハーモニー・バイオサイエンシズの株主になるには、同社のリーダーシップがWAKIXの商業的成功を拡大し、より広範なパイプラインを前進させることができると信じる必要がある。2025年の売上高ガイダンスの上方修正は、目先の売上に関する楽観的な見方を裏付けるものだが、これはハーモニーの主力製品への依存度の高さを実質的に緩和するものでも、短期的に最も重大なリスクであり続ける競合の脅威に対処するものでもない。

最近の発表の中では、ZYN002の第3相臨床試験の失敗に関するハーモニーの9月の最新情報が特に関連している。売上高ガイダンスの強化は、同社の商業的な勢いを強調するものだが、パイプラインの多様化が限られているため、WAKIXが最終的に独占権を失うか、より厳しい競争に直面した場合、ZYN002のような後期段階資産の挫折は、将来の成長見通しの重荷となり続ける。

対照的に、投資家はWAKIXの特許満了後に発生するジェネリック医薬品の競合による潜在的な影響をどのように評価するかに注目している。

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ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの見通しは、2028年までに売上高12億ドル、利益3億3350万ドルを見込んでいる。これは年率17.0%の収益成長と、現在の1億8,090万ドルから1億5,260万ドルの収益増加に基づいている。

ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの予測は、現在価格から52%アップの44.55ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの7人のメンバーは、ハーモニーのフェアバリューを42.28米ドルから207.40米ドルの間で見積もっており、意見が大きく異なっていることがわかる。同社は依然としてWAKIXに大きく依存しているため、集中的な収益エクスポージャーに対する見解が長期的な業績への期待を形成する可能性がある。

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