ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングス（HRMY）はWAKIXの強さを受けて2025年の収益ガイダンスを引き上げた後、16.8％上昇している

• 2025年10月、ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスは、WAKIX®フランチャイズの大幅な成長と記録的な治療患者数に牽引された好調な第3四半期の業績を受けて、2025年の売上高ガイダンスを8億4500万米ドルから8億6500万米ドルの範囲に引き上げた。
• この予想の上方修正は、ナルコレプシー市場におけるWAKIXに対する需要の高まりを強調するものであり、経営陣が継続的な商業的拡大に対する自信を深めていることを示すものである。
• ここでは、WAKIX患者の予想以上の増加によるハーモニーの収益ガイダンスの引き上げが、長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ってみたい。

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ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの株主になるには、将来の製品集中リスクを管理しながら、WAKIXによるナルコレプシー治療におけるリーダーシップを維持し、成長させる同社の能力を信じる必要がある。患者数の堅調な伸びとWAKIXフランチャイズの拡大を受け、最近売上高ガイダンスを上方修正したことは、短期的なモメンタムに対する自信を強めるものだが、最も重要な短期的カタリストである、競合の脅威が高まる中でWAKIXの継続的な牽引力と回復力を実質的に弱めるものではない。最大のリスクは、特にジェネリック医薬品との競合や新規参入企業が迫る中、同社が単一のリード資産に依存していることに変わりはない。

最近の発表の中で、WAKIXの特許訴訟に関してハーモニーがルピンと最終的な和解を成立させたことは、非常に関連性の高いものとして際立っている。WAKIXの独占権が2030年まで確保されたことで、この進展は中期的な収益の見通しをより明確にし、収益ガイダンスの引き上げを直接的に後押しすると同時に、将来の市場シェアと多様化リスクに対処するためのパイプラインの進捗に焦点を絞ることになる。

しかし、収益見通しが強化されたとしても、投資家は、WAKIXの患者数が増加しても、新興の競合他社や特許切れによる長期的なリスクが完全に排除されるわけではないことを認識すべきである...

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ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングスは、2028年までに売上高12億ドル、利益3億3350万ドルに達すると予測されている。この見通しには、年間17.0%の収益成長率と、現在の1億8,090万ドルから1億5,260万ドルの収益増加が必要です。

ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの予想が、現在価格から47%アップの44.55ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、ハーモニー・バイオサイエンスのフェアバリューを7つの予想で1株当たり42米ドルから207米ドル超に設定している。大幅なアップサイドを見込む投資家がいる一方で、WAKIXへの依存度の高さが同社の長期的なパフォーマンスを形成する重要な要因であることに変わりはなく、これらの視点を比較し、各投資家がどのリスクを最も重視しているかを明らかにすることができます。

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