- 今週初め、ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングスは、ピトリサント胃抵抗性製剤の生物学的同等性試験で良好な結果が得られたと発表した。
- 特許申請によりピトリサントの独占権が2044年まで延長される可能性があり、同社は睡眠障害治療薬におけるリーダー的地位を強化することを目指している。
- 生物学的同等性試験の成功と予想される薬事上のマイルストーンがハーモニー・バイオサイエンスの投資シナリオにどのような影響を与えるか探ってみる。
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ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの投資シナリオのまとめ
ハーモニー・バイオサイエンシズの株主になるには、同社が睡眠障害治療薬におけるリーダーシップを維持・拡大し、特にWAKIXへの依存を管理し、新しい製剤とパイプライン資産による多角化を追求する能力を信じる必要がある。最近のピトリサントGRの良好な生物学的同等性試験結果は、今後のNDA申請に向けて重要な強化材料となり、製品集中という中核的リスクに直接対処する強力な短期的カタリストとなる。
ピトリサントGRの用量最適化と生物学的同等性の成功という最新の発表は、この製剤が承認されれば、ハーモニーの市場での地位を維持し、ピトリサントの独占権を2044年まで延長するのに役立つ可能性があるため、特に関連性が高い。潜在的な特許保護により、ハーモニーは今後の競争圧力とジェネリックの脅威を管理しやすい立場にあり、これは現在進行中のパイプラインのリスクと同社の現在のWAKIXへの収益集中を考えると極めて重要である。
これとは対照的に、投資家は、新しい治療法やジェネリック医薬品との競合がハーモニーの中核的な収入源に影響を与える可能性にも注意する必要がある。
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ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに売上高12億ドル、利益3億3350万ドルを見込んでいる。これは年率17.0%の収益成長と、現在の1億8,090万ドルから1億5,260万ドルの収益増加を必要とする。
ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの予想フェアバリューは44.55ドルで、現在価格より25%アップしている。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は、1株当たり42.28米ドルから197.14米ドルの7種類。特許の独占期間が2044年まで延長される可能性があるため、ハーモニーの将来の競争に耐える能力については意見が大きく分かれています。
ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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