コーセプト・セラピューティクス（CORT）のブル・ケースは、ROSELLA第3相卵巣癌のポジティブなデータを受けて変化する可能性がある。

• Corcept Therapeutics 社はこのほど、ESMO 2025 年次総会において、同社の極めて重要な第 3 相 ROSELLA 試験の後期データを発表し、PARP 阻害薬治療後に進行したプラチナ製剤抵抗性卵巣がん患者において、relacorilant と nab-paclitaxel の併用療法が無増悪生存期間を延長することを明らかにした。
• このデータから得られた重要な知見は、リラコリラントがPARP阻害剤のサブグループ全体で一貫して転帰を改善し、特に予後不良な集団で有効性を示し、確立された安全性プロファイルを維持したことである。
• 治療が困難な卵巣がんにおけるrelacorilantのROSELLA試験の良好な結果が、Corceptの広範な投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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コーセプト・セラピューティクス投資のまとめ

コーセプト・セラピューティクスの株主となるには、同社がKorlym 以外に軸足を移し、特にリラコリラントのパイプライン承認を通じて新たな収益源を創出する能力に自信を持つ必要がある。プラチナ製剤抵抗性卵巣がんを対象としたrelacorilantの最新のROSELLAフェーズ3試験データは、規制当局の成功とより広範な採用に関する短期的な見通しを強化する一方で、最も重要な短期的触媒は、タイムリーなFDA承認に変わりはない。

これらの臨床的マイルストーンに直接関連する最近の企業の動きとしては、コーセプトがプラチナ製剤抵抗性卵巣がんを対象としたrelacorilantの販売承認申請（MAA）を欧州医薬品庁に提出したことが挙げられる。このステップはROSELLA試験の結果を補完するものであり、EUのような主要市場における薬事規制の進展は、収益の柱であるKorlymへの依存を補完し、最終的にはそれに取って代わる鍵となるからである。

対照的に、投資家はまた、Korlymの収益がrelacorilantのランプアップが可能にするよりも速く低下した場合に何が起こるか注意する必要があります...

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Corcept Therapeuticsの見通しでは、2028年までに売上高20億ドル、利益7億4300万ドルを見込んでいる。これは、現在の1億3200万ドルから年間40.7%の収益成長と6億1100万ドルの収益増加を必要とします。

コーセプト・セラピューティクスの予測から、フェアバリューは134.50ドルとなり、現在価格から86%のアップサイドとなることが分かります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー11名によるフェアバリュー予想は、1株当たり44.83米ドルから193.61米ドルとなっている。これらの見解は大きく異なるが、コーセ プトの将来について異なる見通しを理解する上で、コー リムのマージン縮小とジェネリック圧力の加速の可能性は 引き続き重要である。

コーセプト・セラピューティクスの他の11のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より38%低いかもしれないのか - をご覧ください！

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