コーセプト・セラピューティクス（CORT）、卵巣がんにおけるRelacorilant-Nab-Paclitaxelフェーズ3の成功を受けて9.9％上昇

• コーセプト・セラピューティクス社はこのほど、ESMO2025年次総会において、リラコリラントとナブパクリタキセルの併用療法が、PARP阻害剤による前治療歴を含むプラチナ製剤抵抗性卵巣癌患者の無増悪生存期間を改善したことを示す、新たな良好な第3相ROSELLA試験データを発表した。
• この知見は、リラコリラントが、化学療法抵抗性が重要な課題である特に高リスクの患者群に臨床的に意味のあるベネフィットを提供する可能性を示唆している。
• 我々は、この説得力のある癌領域でのフェーズ3の結果が、パイプラインの多様化と収益拡大に対するコーセプト・セラピューティクスの見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

コーセプト・セラピューティクス投資のまとめ

Corcept Therapeuticsを検討している投資家にとって、重要な信念の中心は、新たな適応症におけるrelacorilantの薬事承認と商業的成功を達成することにより、Korlym以外の多角化を成功させることである。最近の第3相ROSELLAの結果は、プラチナ製剤抵抗性卵巣癌におけるrelacorilantのFDAとEMAの承認という短期的な触媒をさらに強化するものであるが、Korlymの依存性と潜在的なジェネリック医薬品の圧力に関連する継続的なリスクを実質的に変更するものではない。ストーリーは、規制上のマイルストーンと収益構成の転換の両方に関する実行に焦点を当てたままである。

最近の発表では、コーセプトがEMAに販売承認申請を提出したことが、国際的な薬事承認取得に向けた同社の勢いを強調し、リラコリラント・カタリストに直接合致している。これは、今後予定されている米国の規制当局の決定と一致しており、承認が確保されれば、同社は世界的な事業拡大の可能性があるという位置づけになる。

一方、投資家が注意すべきなのは、リラコリラントが本格的に発売される前に、ジェネリック医薬品との競合がコリムの収益にどの程度影響を及ぼすかである。

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Corcept Therapeuticsのシナリオでは、2028年までに20億ドルの収益と7億4300万ドルの利益を予測しています。これは、現在の1億3,200万ドルから毎年40.7%の収益成長と6億1,100万ドルの収益増加を必要とします。

コーセプト・セラピューティクスの予測から、フェアバリューは1億3450ドルとなり、現在価格より71%上昇することが分かります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー11人は、CORTのフェアバリューを1株当たり44.83米ドルから193.61米ドルの間と見積もっている。リラコリ ラントの承認が間近に迫っていることから楽観的な見方が多い一方で、コー リムの収益への依存度が高いことが依然として多くの人々の懸念材料となってい る。

コーセプト・セラピューティクスに関する他の11のフェアバリュー予想をご覧ください！

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