先週、バイオマリン・ファーマシューティカル・インク（NASDAQ:BMRN）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.8％安の51.86米ドルとなった。 アナリストが黒字を予想していたにもかかわらず、売上高7億7,600万米ドルで1株当たり0.16米ドルの損失というサプライズ（法定）により、全体的に状況は良くなかった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。
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最新の業績を考慮し、バイオマリン・ファーマシューティカルのアナリスト25人のコンセンサス予想では、2026年の収益は34億1,000万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して10％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は58％増の4.28米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を34億5,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.44米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、今回の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。
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コンセンサス目標株価が90.88米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることである。 バイオマリン・ファーマシューティカルに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは122米ドル、最も弱気なアナリストは55.00米ドルとしている。 これはかなり広範な予想であり、アナリストがこの事業の可能な結果を幅広く予想していることを示唆している。
今、より大きな視野でこれらの予測を理解する方法の一つは、過去の業績と業界の成長予測との比較で評価することである。 2026年末までの年率8.0%という予測は、過去5年間の年率12%の成長を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率22%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はバイオマリン製薬よりも高いと予想されるということだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、バイオマリン製薬の収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は90.88米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 バイオマリン製薬の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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