- アウリニア製薬は、シカゴで開催された米国リウマチ学会（American College of Rheumatology Convergence 2025）およびヒューストンで開催された米国腎臓学会（American Society of Nephrology Kidney Week 2025）において、独立研究者と共同でLUPKYNIS（一般名：ボクロスポリン）に関する5つの新しいデータポスターを発表したことを発表しました。
- この共同発表には、実臨床における有効性試験や小児における使用に関する知見が含まれており、ループス腎炎治療におけるLUPKYNISの臨床的理解を拡大するものである。
- 実臨床データと小児使用を強調するこれらの研究発表が、オーリニア・ファーマシューティカルズの投資見通しをどのように形成する可能性があるかを検証する。
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オーリニア・ファーマシューティカルズの投資シナリオのまとめ
オーリニア・ファーマシューティカルズは、引き続きループス腎炎におけるLUPKYNISの役割拡大に注力しており、継続的な収益成長と長期的なパイプラインの実行を投資案件の中心としている。最近発表された複数の実臨床データおよび小児用臨床試験は、臨床医による短期的な採用を後押しするかもしれないが、継続的な収益拡大という最大のカタリストを根本的に転換するものではなく、また競争と独占的プレッシャーの中で単一製品への依存度が高いという最大のリスクを軽減するものでもない。
同社の最近のアップデートのうち、AUR200の良好なフェーズ1結果は、LUPKYNIS以外のパイプラインの多様化に向けた重要な一歩として際立っている。LUPKYNISの新たな研究結果が処方者の信頼感を強める一方で、LUPKYNISへの依存度が高いままであれば、AUR200の臨床および規制上の進展が成功すれば、より意義のある長期的な触媒となる可能性がある。
これとは対照的に、投資家は、LUPKYNISの独占権をめぐる特許への挑戦と、現在進行中のパラグラフIV申請によって、...
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オーリニア・ファーマシューティカルズの見通しでは、2028年までに売上高3億8640万ドル、利益1億4130万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益6,060万ドルから年間14.1%の収益成長と8,070万ドルの増益を必要とする。
オーリニア・ファーマシューティカルズの予想フェアバリューは11.71ドルで、現在価格より4%アップしている。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーは、5つの観点からアウリニアのフェアバリュー予想を7.65米ドルから26.67米ドルに設定している。このように多様な見方が存在する一方で、LUPKYNISに関する実データが増加していることも同社のパフォーマンスを支える要因となっており、Auriniaの将来について多角的に検討することをお勧めします。
オーリニア・ファーマシューティカルズの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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