アーデリクス（ARDX）のIBSRELAデータが投資シナリオを変える可能性

• は今週初め、フェニックスで開催された米国消化器病学会（American College of Gastroenterology's Annual Scientific Meeting）において、IBSRELA®（一般名：テナパノール）の新たな臨床データおよび実臨床データを発表し、成人の便秘を伴う過敏性腸症候群（IBS-C）に対する有効性を強調しました。
• これらの知見は、患者の高い満足度とIBS-C症状の有意な改善を強調するだけでなく、IBSRELA投与開始後の医療資源利用の削減の可能性を示している。
• ここでは、医療資源利用の現実的な削減が、今後のアーデリクス社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ってみたい。

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アーデリクスの投資シナリオのまとめ

高いレベルでは、アーデリクスへの投資家は、集中したポートフォリオと不確実な市場アクセスに関連するリスクを軽減しながら、同社の中核であるIBSRELAフランチャイズを拡大する能力を確信する必要があります。今週発表されたIBSRELAによる症状管理への影響と医療費削減の可能性に関する良好なデータは、現在進行中の採用活動に対する追加的な支援となりうるが、同社にとって最も差し迫ったカタリストやリスク、すなわち、特にXPHOZAHに対するアクセスと償還の力学、および黒字化への道筋を大きく変えるものではない。

最近の発表の中では、アーデリクスによるIBSRELAの2025年売上高ガイダンスの引き上げ（2億5,000万米ドルから2億6,000万米ドル）が際立っている。同社が次回の業績更新を控え、ポートフォリオの集中と事業支出の管理を続ける中で、提示された新たな有効性と利用率のデータは、現実の成果と市場機会を結びつけ、こうした成長目標の裏付けとなる可能性がある。

しかし、これとは対照的に、投資家が最も留意すべき主要なリスクは、アーデリクスがIBSRELAとXPHOZAHの両剤について、有利な償還決定とアクセスに大きく依存していることである。

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アーデリクスのシナリオでは、2028年までに7億460万ドルの収益と1億7880万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の-5,640万ドルから毎年22.2%の収益成長と2億3,520万ドルの収益増加を必要とします。

アーデリクスの予想フェアバリューは11.36ドルで、現在価格の129%アップです。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの13人の個人投資家は、1株当たり8米ドルから57.65米ドルの範囲でアーデリックスの公正価値を推定しています。このように幅広い意見があることから、限られた製品ポートフォリオと償還のシフトに依存することが、将来の業績に大きな影響を及ぼす可能性があることは明らかである。

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