- スポティファイ・テクノロジー社は、2025年12月10日に臨時株主総会を開催し、アレックス・ノルストロム氏とグスタフ・セーデルストロム氏を2026年1月1日付で取締役に選任した。
- これらのリーダーシップの交代と製品の統合は、スポティファイの進化するマルチフォーマットプラットフォームに対するアナリストの注目の高まりとともに、同社がいかに主要市場においてエンゲージメントの深化とマネタイズの拡大を目指しているかを浮き彫りにしている。
- ここでは、Spotifyの韓国におけるNAVERとの提携拡大が、ユーザー拡大と収益化をめぐる投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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スポティファイ・テクノロジー投資シナリオのまとめ
スポティファイを所有するには、そのマルチフォーマットのオーディオ・ビデオ・プラットフォームが、割高なバリュエーションと強力な競合他社にもかかわらず、利益率を改善しながらエンゲージメントを深め続けることができると信じる必要がある。短期的には、投資家は価格設定と収益化の進捗に注目しており、主要リスクとしてリーダーシップの移行とプラットフォーム慣行をめぐる規制当局の監視がある。最新のガバナンスと韓国とのパートナーシップのニュースは、これらの当面のカタリストを大きく変えるものではないが、スポティファイがグローバルにどのようなポジショニングをとっているのかについての文脈を追加するものである。
韓国でのNAVER統合の拡大は、スポティファイのユーザー拡大と収益化のテーゼのテストベッドとして特に関連性がありそうだ。NAVER検索、地図、NAVER+会員にSpotifyを組み込むことで、主要なデジタル市場において、より高いエンゲージメントと有料コンバージョンをサポートできる可能性がある。
しかし、このような成長ストーリーの裏側には、規制やプラットフォーム関連の不確実性が存在することも念頭に置く必要がある。
スポティファイ・テクノロジーのシナリオでは、2028年までに238億ユーロの収益と34億ユーロの利益を予測している。これは、現在の8億600万ユーロから、年間12.8%の収益成長と26億ユーロの収益増加を必要とします。
スポティファイ・テクノロジーの予測から、フェアバリューは748.60ドルとなり、現在価格から29%上昇することが分かります。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの27名のメンバーは、現在Spotifyのフェアバリューを1株あたり368米ドルから914米ドルの間と見ています。これらの見解を検討する際には、長期的な収益成長と回復力を支えるために、Spotifyがより利益率の高い非音楽フォーマットを拡大することにどれだけ依存しているかを考慮してください。
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