メタ社の15億ドルのAIデータセンターは、メタ社の長期的成長ストーリーを後押しするか？

• メタ・プラットフォームズはこのほど、テキサス州エルパソでAIに特化した大規模な新データセンターに着工した。これは15億米ドルを超える投資であり、同社にとって29番目のデータセンター・プロジェクトとなる。
• この施設は、現在のAIワークロードと将来のAIワークロードの両方に柔軟に対応できるように設計されており、メタ社の製品やサービスの計算ニーズの高まりをサポートしながら、人工知能インフラストラクチャーをリードしていく意向を明確に示している。
• テキサス州におけるメタ社のAIインフラへの重要なコミットメントが、同社の長期的な収益成長と技術リーダーシップへの期待をどのように変化させるかを探る。

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メタ・プラットフォームズ投資のまとめ

メタ・プラットフォームズの株を保有するためには、投資家は、同社が大規模なAI投資を収益性の高い事業改善に転換する能力、とりわけ広告の進歩やプラットフォームの持続的なエンゲージメントを通じて、同社の能力を確信する必要がある。新たに発表されたエルパソのAIデータセンターは、メタの技術的な野心を強化するものだが、最も直接的な触媒である、同社のプロパティ全体におけるAIのより良い利用を通じて広告収入を促進することに変わりはない。主なリスクは、積極的なインフラ投資により、費用の伸びが収益の伸びを上回る可能性があることだが、今回のニュースはその見通しを大きく変えるものではない。

最近の動向では、ダブルベリファイによるブランド適合性測定のメタのスレッドフィードへの拡大が際立っている。この動きは、広告掲載の透明性の向上と独立した検証により、広告主により高い信頼を与えるものであり、メタが推進する広告パフォーマンスの強化に直接合致するものであり、短期的な収益の柱となるものである。

しかし、投資家は、AIによる広告の成長には楽観的な見方がある一方で、AIによる広告の成長には未解決の疑問があることも認識しておく必要がある。

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Meta Platformsの予測では、2028年までに売上高は2759億ドル、利益は921億ドルになる。この見通しは、年間収益成長率15.6%、現在の収益715億ドルから206億ドルの収益増加に基づいている。

Meta Platformsの予測から、フェアバリューは863.20ドルとなり、現在価格から20%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall StコミュニティによるMeta Platformsのフェアバリュー予測は、104の個別予測に基づき、527米ドルから1,098米ドル以上となっている。AIを活用した広告ターゲティングの向上が重要であることに多くの人が同意しているが、実行に対する自信の違いにより、幅広いレンジが形成されている。

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