キーインサイト
- 乙女ホールディングス、5月6日に年次株主総会を開催
- パット・ハベロン最高経営責任者（CEO）の報酬総額は875.0万米ドル。
- 報酬総額は業界平均並み
- 乙女ホールディングスの3年間の株主損失は44％、 EPSは過去3年間で71％減少して いる。
メイデンホールディングス（NASDAQ:MHLD）の圧倒的な株価パフォーマンス。(NASDAQ:MHLD)の過去3年間の株価パフォーマンスは、多くの株主を失望させただろう。 また、収益が伸びているにもかかわらず、一株当たり利益の伸びも思わしくない。 このような業績を踏まえ、株主は5月6日に開催される年次株主総会で取締役会に質問する機会を持ち、役員報酬を含む決議案に投票することで、今後の会社の業績に影響を与えることができる。 私たちは、以下の分析に基づき、現時点では株主がCEOの昇給を承認することに慎重である可能性があると考えている。
乙女ホールディングスのCEO報酬と業界との比較
当社のデータによると、Maiden Holdings, Ltd.の時価総額は2億900万米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は170万米ドルと報告されています。 これは昨年と比較して25％の減少である。 我々は、875.0万米ドルの給与がCEOが受け取る報酬総額のかなりの部分を占めていることに注目している。
時価総額1億米ドルから4億米ドルのアメリカ保険業界の他社と比較すると、報告されたCEO報酬総額の中央値は240万米ドルであった。 このことは、乙女ホールディングスのCEO報酬がほぼ業界平均並みであることを示唆している。 さらに、パット・ハベロン氏は650万米ドル相当の株式を個人名義で保有しており、ゲームに多くの資金を投入していることがわかる。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 875,000米ドル | 725,000米ドル | 51% |
| その他 | 829千米ドル | 150万米ドル | 49% |
| 報酬総額 | 17億米ドル | 230万米ドル | 100% |
業界レベルでは、報酬総額の約14％が給与で、86％がその他の報酬である。 業界と比較して、乙女ホールディングスが給与による報酬を多く支払っていることは興味深い。 給与が報酬総額の大半を占めるということは、CEOの報酬が通常業績と連動する変動要素にあまり傾いていないことを示唆している。
乙女ホールディングスの成長
過去3年間、Maiden Holdings, Ltd.は1株当たり利益を年間71%縮小した。 昨年は54％の収益成長を達成した。
EPSの減少は、一部の投資家にとっては懸念材料かもしれない。 しかし一方で、収益の伸びは力強く、明るい未来を示唆している。 結論として、私たちはまだ業績について強い意見を持つことはできない。 アナリストの予測はないが、収益、収入、キャッシュフローのより詳細な過去のグラフをチェックすれば、その成長についてよりよく理解できるだろう。
乙女ホールディングスは良い投資だったか？
乙女ホールディングスの株主で、3年間で-44％のリターンに満足している人は少ないだろう。 従って、CEOに多額の報酬が支払われた場合、株主は動揺するかもしれない。
結論として
過去3年間の株主への損失は確かに気になるし、おそらく会社の収益が伸びていないという事実と関係があるだろう。 株主は今度の年次総会で、CEOの報酬やその他の問題など、重要事項について取締役会に質問し、同社に関する投資テーゼを再検討する機会を得るだろう。
CEOの報酬は注目すべき重要な側面だが、投資家は業績に関連するその他の問題にも目を光らせておく必要がある。 そのため、我々はいくつかの調査を行い、投資前に注意すべき乙女ホールディングスの警告サインを1つ特定した。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.