eHealth,Inc.(NASDAQ:EHTH)のCEO報酬の増額を躊躇する株主がいるかもしれないと考える。

重要な洞察

• eHealthの年次総会は6月12日に開催される
• フラン・ソイストマン最高経営責任者（CEO）の報酬総額の一部である75万米ドルの給与
• 報酬総額は業界平均を144%上回る
• eHealthの3年間の株主損失は92％、 EPSは過去3年間で24％減少 した。

過去3年間、eHealth社（NASDAQ:EHTH）の株価は伸び悩み、今や株主は赤字に甘んじている。 収益が伸びているにもかかわらず、一株当たりの利益の伸びも悪い。 この業績を踏まえ、株主は6月12日に開催される年次株主総会で取締役会に質問する機会を持ち、役員報酬を含む決議案に投票することで、今後の会社の業績に影響を与えることができる。 ここでは、現時点で株主が昇給の承認をためらうと思われる理由について考察する。

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Fran Soistmanの総報酬は同業他社と比較してどうですか？

本稿執筆時点で、当社のデータによると、eHealth, Inc.の時価総額はUS$156mであり、2023年12月までの年間総CEO報酬はUS$5.0mであった。 これは昨年と比較して20％の減少である。 総報酬はより重要だと考えるが、当社のデータによると、CEOの給与はより低く、US$750kである。

時価総額が1億米ドルから4億米ドルのアメリカの保険業界の類似企業を比較したところ、CEOの報酬総額の中央値は210万米ドルであった。 これは、フラン・ソイストマンの報酬が業界の中央値より高いことを示唆している。 さらに、Fran Soistmanは、240万米ドル相当のeHealthの株式を個人名義で直接保有している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	75万米ドル	75万米ドル	15%
その他	420万米ドル	550万米ドル	85%
報酬総額	50億米ドル	620万米ドル	100%

業界レベルでは、総報酬のおよそ14%が給与で、86%がその他の報酬である。eHealthは、給与が総報酬に占める割合に関しては、ほぼ業界平均を反映している。 報酬総額が給与以外の利益に傾斜している場合、それはCEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。

eHealth, Inc.の成長数字を見てみよう

過去3年間、eHealth, Inc.は1株当たり利益を年間24%縮小した。 昨年は26%の収益成長を達成した。

EPSの減少は、一部の投資家にとっては懸念材料かもしれない。 しかし、対照的に収益の伸びは力強く、将来のEPS成長の可能性を示唆している。 この2つの指標は異なる方向に動いているため、自信を持って業績を判断することは難しいが、この銘柄は注目に値すると考える。 過去の業績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、アナリスト予測のこの無料視覚化に興味があるかもしれない。

eHealth, Inc.は良い投資だったか？

3年間で-92％のリターンは、eHealth, Inc.の株主を喜ばせるものではなかっただろう。 これは、同社がCEOに気前よく報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。

要約すると...

過去3年間の株主への損失は確かに問題であり、おそらく会社の収益が伸びていないという事実と関係があるだろう。 今度の年次総会は、株主が会社の報酬政策を再検討し、取締役会の判断と意思決定が株主のそれと一致しているかどうかを評価する機会となるだろう。

CEOの報酬に注意を払うことは重要ですが、投資家は事業の他の要素も考慮すべきです。 我々は調査を行い、投資家が今後調べるべきeHealthの2つの警告サインを発見した。

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