Veeva Systems Inc. (NYSE:VEEV) が年次決算を発表：アナリストの見解

ヴィーバ・システムズ・インク（NYSE:VEEV）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週であった。 売上高は27億米ドルとアナリストの予想通りであったが、Veeva Systemsは1株当たり4.32米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認することができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、28名のアナリストによるVeeva Systemsの直近のコンセンサスは、2026年の収益30.5億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が11%増加することになる。 一株当たり法定利益は11％増の4.90米ドルと予測されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2026年の売上高を30億6000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.69米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはビーバ・システムズの収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

コンセンサス目標株価265米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。その結果、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なVeeva Systemsのアナリストの目標株価は307米ドル、最も悲観的なアナリストは201米ドルである。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々であるが、極端な結果がVeeva Systemsの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。

これらの予想は興味深いものだが、予想がVeeva Systemsの過去の業績や同業他社とどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが役に立つ。ヴィーバ・システムズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で11％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の16％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社69社が年率9.7%の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、Veeva Systemsの成長率は業界全体とほぼ同じと予想される。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてVeeva Systemsに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 幸いなことに、収益予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は265米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 私たちは2028年までのVeeva Systemsの予測を持っています。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 過去12ヶ月間の公開市場での株式売買の概要は、こちらでご覧いただけます。

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