米国による機器輸入のセキュリティ調査は、レスメド（RMD）の強気ケースを変えるか？

• 今月初め、米国商務省は、ResMed社などの大手メーカーの製品を含む医療機器の輸入品に対する国家安全保障調査を開始し、業界に対する関税と新たな規制要件の見通しを提起した。
• この動向は、米国市場で大きな存在感を示し、世界規模で大規模な製造を行っている企業にとって、継続的な不確実性をもたらすものですが、レスメッドが最近発売したNightOwl™家庭用睡眠時無呼吸検査は、厳しい監視の中でも患者へのアクセスを拡大しようとする継続的な姿勢を浮き彫りにしています。
• 規制当局の圧力と新製品の革新が、最近のニュースを受けてResMedの見通しをどのように変えるかを探ります。

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ResMed投資のまとめ

ResMedを株主として信じるには、睡眠健康ソリューションに対する世界的に高い需要が持続すること、経常収益が堅調であること、規制の変化に対する回復力を信頼する必要がある。医療機器の輸入に関する最近の米商務省の調査は、特に関税や規制が発生した場合など、短期的には潜在的な課題をもたらすが、イノベーションを通じて患者アクセスを拡大するという、同社の最も重要な触媒に重大な変化をもたらすことはなさそうだ。重大なリスクは、米国の償還引き締めや規制の逆風が利益やマージンに影響を与えることに変わりはない。

最新の発表の中では、FDA認可のNightOwl™家庭用睡眠時無呼吸検査をResMedが発売したことが直接的に関連しており、診断が不十分な市場での普及を加速させることを目指している。家庭用診断ツールへのアクセシビリティが高まることで、規制の不確実性による圧力が相殺され、償還条件が良好であれば成長見通しが維持される可能性がある。

しかし、世界的な規制強化に伴い、投資家は潜在的な規則変更がどのように迅速に影響を及ぼすかについて特に注意を払う必要がある。

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ResMedの見通しでは、2028年までに売上高64億ドル、利益19億ドルを見込んでいます。このシナリオは、年間収益成長率7.8％、現在の14億ドルから5億ドルの収益増加に基づいています。

ResMedの予測から、フェアバリューは291.86ドルとなり、現在価格から6%上昇します。

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シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー8名は、幅広い見通しを反映し、ResMedのフェアバリューを179.72米ドルから291.86米ドルの間と見ている。償還や規制の変更が懸念される現在、市場全体の意見がどのように変化する可能性があるか、複数の見解を見てリターンに影響を与える可能性のあるものを理解してください。

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