ResMed（RMD）がデバイスのアンテナ技術をめぐる特許訴訟に直面していることについて、投資家はどのように反応しているか

• フラクタスは、ResMed社の睡眠時無呼吸症候群治療器および関連するコネクテッドセラピー・ソリューションのいくつかが、小型化された高性能マルチバンドアンテナ技術をカバーする特許を侵害しているとして、ResMed社を相手取り、カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した。
• 著名な知的財産権裁判弁護士が関与していることから、この紛争はResMedの製品ポートフォリオと技術戦略に重大な影響を及ぼす可能性がある。
• 新たに提起された特許訴訟が、ResMedの確立された投資シナリオと事業見通しに影響を及ぼす可能性のある法的リスクをどのようにもたらすかを評価します。

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ResMedの投資シナリオ

レスメッドに投資するには、通常、デジタルヘルスと在宅睡眠療法における同社の地位を強化し、未診断の睡眠時無呼吸症候群市場の長期的成長を獲得する同社の能力を信じる必要がある。最近発表されたフラクタス特許侵害訴訟は、新たな短期的な法的不確実性をもたらすが、現段階では、最も直接的な触媒である、コネクテッド製品と定期的なソフトウェア・サービスの採用による持続的な収益と利益の成長を覆す重要なものではない。

レスメッドは、最近の最新情報の中で、2025年度第4四半期の売上高が13億4,799万米ドル、純利益が3億7,971万米ドルとなり、堅調な収益成長を報告した。この好業績の勢いは実行への自信を支えるものだが、投資家は法的な進展がデジタルおよびデバイス・ソリューションの拡大の進捗に影響を与えるかどうかに注目している。

しかし、コンプライアンスと訴訟費用の増加というリスクが加わったことで、投資家は...

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レスメッドの見通しでは、2028年までに売上高64億ドル、利益19億ドルを見込んでいます。これは、年間収益成長率7.8%、現在の14億ドルから5億ドルの増益を予測したものです。

ResMedの予測から、フェアバリューは291.86ドルとなり、現在価格より8%上昇します。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家7名は、ResMedのフェアバリューを179.72米ドルから291.86米ドルの間で評価し、予想に大きな開きがあることを示している。このような様々な背景の中、新たな法的リスクの出現は、レスメドの将来に対する投資家の見解がこれほど大きく異なる理由を示している。

ResMedの他の7つのフェアバリュー予想-株価が現在価格より34%低い可能性がある理由-をご覧ください！

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