業績好調：レスメドInc.アナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

レスメド・インク（NYSE:RMD）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 レスメドは、売上高が予想を上回る12億米ドルを達成し、法定一株当たり利益がアナリスト予想を15％上回り、収益を上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと興味深いかと思います。

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最新の業績を考慮すると、23人のアナリストによるResMedの直近のコンセンサスは、2025年の売上高を50億3,000万米ドルと予想している。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は9.6%増加することになる。 一株当たり利益は25％増の8.13米ドルに跳ね上がると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を49億8,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.67米ドルと予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはResMedの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価は215米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なResMedのアナリストの目標株価は1株当たり264米ドルで、最も悲観的なアナリストは180米ドルとしている。 これらの目標株価は、アナリストがこの事業に対して異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予想は興味深いものだが、ResMedの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの売上高は年率換算で7.6%の成長が見込まれ、ResMedの収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかだ。これは、過去5年間の12％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率8.0%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、ResMedの成長率は業界全体とほぼ同じと予想される。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが1株当たり利益予想を上方修正したことであり、この決算を受けてResMedに対する楽観的な見方が明らかに増加したことを示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。

そのような考えから、私たちは、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えています。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのレスメッドに関する全アナリストの予測を持っています。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 ResMedには知って おくべき 警告サインが1つ あります。

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