- 2025年11月18日、メドトロニックplcは、予想を上回る四半期売上高および純利益の伸びを受けて、2026会計年度および2027会計年度の利益および売上高ガイダンスを上方修正し、特に循環器科や神経科学などの高成長セグメントにおいてタックイン買収を追求する意向を示した。
- ミンゼヘルスは11月初め、MedtronicとMinze Diary PodをEMEA全域で商品化するための3年契約を締結したと発表した。これは、SNM治療経路の一部として、過活動膀胱管理のための患者データ収集と臨床医サポートを強化するものである。
- メドトロニックの将来ガイダンスの改善と事業拡大の焦点が、今後の投資見通しをどのように形成するかを検証する。
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メドトロニック投資シナリオのまとめ
今日、メドトロニックの株主になるには、同社の新たな成長志向と先端医療技術への旺盛な需要が、事業構成の課題と一部セグメントの業績不振を克服できると信じる必要がある。最近のガイダンスの上方修正は、今後の改善を示唆するものだが、CASや糖尿病などの中核分野における売上総利益率の継続的な圧迫と実行リスクは、それぞれ当面の最も重要なカタリストとリスクであることに変わりはない。
最近の発表の中で、2026年度と2027年度の業績と売上高ガイダンスの上方修正は、最も関連性の高いものとして際立っている。予想を上回る四半期業績と積極的なM&A姿勢に裏打ちされたこの動きは、特に利益率の逆風が懸念される急成長セグメントにおいて、収益と利益率を加速させるというメドトロニックの目標に真っ向から注目するものです。
しかし、このような新たな楽観論にもかかわらず、投資家は継続的なマージン圧力と...
メドトロニックの見通しでは、2028年までに売上高400億ドル、利益63億ドルを見込んでいる。この予測は、年間収益成長率5.4%、現在の47億ドルから16億ドルの収益増加に基づいています。
メドトロニックの予測から、フェアバリューは109.82ドルとなり、現在価格から4%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる10件の個別フェアバリュー予想は、1株当たり82.66米ドルから109.82米ドルとなっている。メドトロニックの最近のガイダンスを受け、マージン圧力が最重要視されているが、幅広い投資家の視点が同社の長期的な軌道の見方にどのように役立つかを検討しよう。
メドトロニックに関する他の 10 の公正価値予測- なぜ株価は現在価格より 22% 低い価値があるのか - をご覧ください！
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