- メドトロニックはこのほど、2026 年度第 2 四半期決算を発表し、売上高 89 億 6,000 万米ドル、純利益 13 億 7,000 万米ドルと、いずれも前年同期を上回り、心血管および心臓アブレーション・ソリューションの力強い成長と複数の重要な米国 FDA 承認を受け、通期ガイダンスを上方修正した。
- この業績を下支えしたのは、パルスフィールドアブレーション事業の非常に大きな成長と製品承認の拡大であり、メドトロニックがイノベーションと治療の進歩に注力していることを浮き彫りにしました。
- カーディアック・アブレーション・ソリューションズの目覚ましい成長とガイダンスのアップグレードが、今後メドトロニックの投資シナリオをどのように再構築するかを探ります。
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メドトロニック投資シナリオのまとめ
メドトロニックに投資するには、心臓血管治療のブレークスルーと堅調な手術件数に牽引され、拡大する高度医療機器需要を取り込む同社の能力を信じる必要がある。予想を上回り、ガイダンスの引き上げを促した最近の第2四半期決算は、短期的な重要なカタリストである心臓アブレーション・ソリューションズの勢いをさらに強固なものにしたが、製造の立ち上がりと製品ミックス（特にCASと糖尿病）をめぐる実行リスクは依然として最大の逆風であり、引き続き注意が必要である。売上総利益率の圧迫が続いたり、高成長フランチャイズでオペレーションの不調が表面化したりすれば、投資家が期待する収益の押し上げが制限される可能性がある。
現在進行中の事業の勢いに特に関連する最近の発表は、切迫性尿失禁治療器アルタビーバのFDA承認である。これは、メドトロニックが技術革新と規制上の成果を通じて治療領域を拡大し、持続的な手術件数を支えていることを示すもので、業績見通しの上方修正に対する自信を強める可能性がある。
しかし、投資家は、マージン圧力が強まったり、製品立ち上げの課題が解決されない場合は、...
メドトロニックのシナリオでは、2028年までに400億ドルの収益と63億ドルの利益を見込んでいます。これには、年間 5.4% の収益成長と、現在の 47 億ドルから 16 億ドルの収益増加が必要です。
メドトロニックの予測から、現在価格と同じ101.13ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの7つのフェアバリュー予測は、82.66米ドルから101.13米ドルの間に集まっており、レンジの両端に近い視点がある。多くの投資家が最近のイノベーション主導の成長について楽観的である一方、潜在的なマージン圧力がパフォーマンスを複雑にする可能性があります。
メドトロニックに関する他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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