ペディアトリックス・メディカル・グループ (NYSE:MD)の価格は適正だが、成長は不十分

米国ヘルスケア業界の企業の半数近くがPER（株価収益率）1.1倍を超えている中、ペディアトリックス・メディカル・グループ（NYSE:MD）はPER0.4倍で買いシグナルを発している。 しかし、P/Sが限定的である理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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Pediatrix Medical Groupの最近の業績はどのようなものか？

最近の収益成長率は他社に劣り、Pediatrix Medical Groupは比較的低迷している。 多くの人は、この刺激的でない収益実績が続くと予想しているようで、それがP/Sレシオの伸びを抑えている。 もしまだ同社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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Pediatrix Medical Groupに収益成長の見込みはあるか？

Pediatrix Medical GroupのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年はトップラインが前年とほぼ同じ数字だった。 幸いなことに、その前の数年間は好調であったため、過去3年間で合計15％の増収を達成することができた。 したがって、不安定な中期的成長率に株主が過度に満足することはないだろう。

現在、同社を担当している8人のアナリストによれば、今後3年間の売上高は年率3.3％増加すると予想されている。 業界では年率7.7％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みとなる。

この情報により、ペディアトリクス・メディカル・グループが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があるようだ。

最終結論

売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る指標としては劣るという議論もあるが、強力な景況感指標にはなり得る。

Pediatrix Medical Groupが低いPERを維持しているのは、予想成長率が業界全体より低いという弱点があるためだ。 今現在、株主は将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 今後P/Sが上昇することを正当化するためには、同社に幸運の転機が訪れる必要があるだろう。

パレードに水を差したくはないが、Pediatrix Medical Groupの警告サインを1つ見つけた。

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