- 2025年10月6日、IDEXX Laboratories, Inc.は、Intercom社の元CEOでSaaSとAIの専門家であるKaren Peacock氏を取締役に選任し、同時に取締役会のメンバーを11名に拡大した。
- ピーコック氏のB2Bソフトウェアと人工知能の経歴は、IDEXXが動物用診断とデジタルトランスフォーメーションで前進する中で、新鮮な専門知識をもたらす。
- 経験豊富な技術指導者の加入がIDEXXの将来をどのように形作るかを評価するため、このニュースを踏まえてIDEXXの投資シナリオを見直す。
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IDEXX Laboratoriesの投資に関する説明の要約
IDEXX Laboratoriesの株主になるには、同社が動物用診断薬のイノベーションをリードし、デジタルトランスフォーメーションとAIを活用して経常収益を上げる可能性を信じる必要がある。カレン・ピーコックが取締役に加わったことで、SaaSとAIに関する貴重な専門知識がもたらされたが、この異動は短期的な最大のカタリストである新しい診断プラットフォームの採用に重大な影響を与えるものではなく、また最も重要なリスクである、長期的な収益の回復力を制限する可能性のある米国での臨床検査の伸び悩みを変更するものでもない。
最近の発表では、IDEXXはCatalyst Cortisol Testを発売し、診断薬ラインナップを拡大し、診療所における診断頻度の増加という現在進行中の触媒をサポートした。このことは、デジタル製品の採用や新しい検査 能力が引き続き事業シナリオの中心であることから、取締役会レベ ルでの高度な技術専門知識の価値を引き続き強化するものである。しかし、投資家は、将来的な収益の大半はすでに今日の評価に反映されている可能性を見落としてはならない。
これとは対照的に、投資家が注意すべきもう一つの問題がある。
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IDEXX Laboratoriesの見通しでは、2028年までに売上高52億ドル、利益13億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率8.8％、現在の9億8570万ドルから3億1400万ドルの利益増加に基づいています。
IDEXX Laboratoriesの予測から、フェアバリューは695.09ドルとなり、現在価格より13%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの3名のメンバーは、IDEXXのフェアバリューを467米ドルから695米ドルの幅広いレンジで見積もっている。これらの対照的な見解を検討する際には、米国の獣医学訪問の継続的な軟化がIDEXXの長期的な利益成長の重荷になる可能性があることを忘れないでください。
IDEXX Laboratoriesの他の3つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より13%も高い価値がある可能性があるのか - をご覧ください！
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