重要な洞察
- ヘンリー・シャイン、5月22日に年次株主総会を開催
- CEOスタン・バーグマンの報酬総額には169万米ドルが含まれる。
- 報酬総額は業界平均並み
- ヘンリー・シャインのEPSは過去3年間で10％減少 、過去3年間の株主総損失は14％。
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ヘンリー・シャイン・インク（NASDAQ:HSIC）の業績は最近かなり期待外れで、CEOのスタン・バーグマン氏にはその責任の一端がある。 株主は、5月22日に開催される年次株主総会で、取締役会と経営陣に不満足な業績に対する責任を問うことができる。 また、株主にとっては、役員報酬などの会社決議案への投票を通じて経営陣に影響を与える機会となり、会社に大きな影響を与える可能性がある。 我々の分析によれば、CEOの報酬は最近の業績に照らして見直しが必要かもしれない。
ヘンリー・シャインのCEO報酬を業界と比較する
当社のデータによると、ヘンリー・シャイン・インクの時価総額は85億米ドルで、2024年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は1,200万米ドル相当です。 特筆すべきは、前年比16％の増加である。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、170万米ドルである。
比較のために、時価総額が40億米ドルから120億米ドルのアメリカのヘルスケア業界の他の会社のCEO報酬総額の中央値は1100万米ドルであった。 このことは、ヘンリー・シャインのCEO報酬が、ほぼ業界平均並みであることを示唆している。 さらに、スタン・バーグマンは、5,700万米ドル相当の自社株を保有しており、このゲームに多くの資金を投入していることがわかる。
| コンポーネント | 2024 | 2023 | 比率（2024年） |
| 給与 | 170万米ドル | 160万米ドル | 15% |
| その他 | 990万米ドル | 840万米ドル | 85% |
| 報酬総額 | 1,200万米ドル | 1,000万米ドル | 100% |
業界レベルでは、総報酬の約15％が給与で、85％がその他の報酬である。 当社のデータから、ヘンリー・シャインは、給与を多かれ少なかれ、より広い市場と同じように配分していることが明らかになりました。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合は、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。
ヘンリーシャインの成長
ヘンリー・シャインは過去3年間、1株当たり利益を毎年10%減少させている。 直近1年間では、収益は1.8%増加している。
EPSの減少は少し気になる。 昨年度の収益が小幅に増加したことは、EPSの期待外れの変化を見過ごすには十分ではない。 これらの要因は、業績がCEOの高額報酬を正当化するものではないことを示唆している。 過去の業績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもありますが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれません。
ヘンリー・シャインは良い投資先か？は良い投資だったか？
株主は3年間で約14％の損失を被ったことになるため、ヘンリー・シャイン・インクの投資家の中にはネガティブな感情を抱いている人もいるはずだ。 そのため株主は、CEOの報酬を手厚くしないことを望むだろう。
まとめると...
利益の伸び悩みは言うに及ばず、株主が投資に対するプラスのリターンを見ていないことを考えると、CEOの昇給を望む株主はほとんどいないことを示唆しているのかもしれない。 今度の年次株主総会で、株主は業績を好転させるための経営陣の計画や戦略に疑問を呈し、同社に対する投資テーゼを見直すことができる。
CEOの給与は注意すべき重要な要素だが、投資家が注意すべき点は他にもある。 我々は調査を行い、投資家が今後注目すべきヘンリー・シャインの2つの警告サインを発見した。
重要な注意：ヘンリー・シャインはエキサイティングな銘柄だが、投資家が貸借対照表や超大型リターンを求めていることは理解できる。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.