キーインサイト
- ヘルスエクイティ、6月27日に年次株主総会を開催
- ジョン・ケスラーCEOの報酬総額は70万米ドル
- 全体的な給与は業界平均並み
- ヘルスエクイティのEPSは過去3年間で153％成長 、一方過去3年間の株主総損失は1.2％。
過去3年間、HealthEquity, Inc.(NASDAQ:HQY) の株価は、株主のための成長を生み出すのに苦労してきた。 過去数年間はEPSがプラス成長だったにもかかわらず、株価は会社の基本的な業績に追いついていない。 6月27日に開催される年次株主総会は、株主が取締役会に対してこのような懸念を示す機会となる可能性がある。 また、役員報酬などの決議事項に投票することも、経営陣に影響を与える方法となるだろう。 以下の分析によれば、現時点では株主はCEOの報酬増額に消極的かもしれないと考えている。
HealthEquity, Inc.のCEO報酬と業界との比較
当社のデータによると、ヘルスエクイティ社の時価総額は74億米ドルで、2024年1月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は1,300万米ドル相当です。 これは前年の報酬と比較してほぼ横ばいである。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、70万米ドルである。
時価総額40億米ドルから120億米ドルの米国ヘルスケア業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は1,100万米ドルであった。 これは、ヘルスエクイティのCEO報酬がほぼ業界平均並みであることを示唆している。 さらに、ジョン・ケスラーは2,200万米ドル相当のヘルスエクイティ株を個人名義で直接保有しており、同社にかなりの個人的利害関係があることがわかる。
| コンポーネント | 2024 | 2023 | 比率（2024年） |
| 給与 | 70万米ドル | 70万米ドル | 5% |
| その他 | 1,300万米ドル | 1,300万米ドル | 95% |
| 報酬総額 | 1,300万米ドル | 1,300万米ドル | 100% |
業界レベルでは、報酬総額の約21％が給与で、79％がその他の報酬である。 ヘルスエクイティの場合、給与以外の報酬が総報酬に占める割合が、より広範な業界と比較して大きい。 報酬総額が給与以外の利益に傾斜している場合、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。
HealthEquity, Inc.の成長数値の見方
HealthEquity, Inc.の一株当たり利益(EPS)は、過去3年間で年間153%増加している。 売上高は過去1年間で16％増加している。
これは、同社が最近改善していることを示しており、株主にとっては朗報である。 このような立派な前年比増収は、健全な成長企業でしばしば見られる。 今後については、同社の将来の収益に関するアナリスト予測に関する無料のビジュアルレポートをチェックするとよいだろう。
HealthEquity, Inc.は良い投資だったか？
3年間の総株主損失が1.2%であることを考えると、ヘルスエクイティ社の株主の多くは、控えめに言っても不満を抱いていることだろう。 従って、CEOに多額の報酬が支払われれば、株主は動揺するかもしれない。
まとめとして
株主は株式の価値が上がるどころか、むしろ下がるのを目の当たりにしている。 業績とともに株価が伸びていないということは、他の問題が影響している可能性がある。 株主は、業績が伸びているのに株価が上がらない原因を知りたがっているはずだ。 今度の年次総会は、株主がCEOの報酬やその他の問題など、重要事項について取締役会に質問し、同社に関する投資テーゼを再検討するチャンスとなる。
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