長期的なミアフェムテック・データはエスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングス（ESTA）の投資ケースをシフトさせるか？

• 今月初め、エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディング ス社は、同社のミア・フェムテック・デバイスの安全性と有効性に関 する100人の患者を対象とした前向き研究の3年間の結果を美容外科 誌に発表し、非常に低い合併症発生率と高い追跡調査参加率を強調し た。
• この研究では、被膜拘縮、インプラント破裂、BIA-ALCLなどの重篤な合併症の症例はなく、3年後の患者満足度と外科医満足度の両方が際立って高いレベルであることが示された。
• エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの投資ストーリーの中で、ミア・フェムテックのこうしたポジティブな臨床結果が、医師の採用や患者の需要に対する期待をどのように形成しうるかを探っていく。

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エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの投資ストーリーのまとめ

エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの株主になるには、同社が革新的なインプラントやミア・フェムテックのような低侵襲手術の採用を、特に主要なグローバル市場で加速させ、最終的には安定した収益性を達成できると信じる必要がある。今月発表された「ミア」の好調な臨床結果は、医師による短期的な採用のケースを強化するものだが、米国での商業化という短期的な主因に大きな変化はない。一方、製品の集中は依然として最大のリスクであり、特に外科医や患者の嗜好が変化した場合のリスクである。

最近の企業発表の中で、ミアフェムテックの合併症と再手術率の低さ、満足度の高さを紹介した10月の研究発表は、最も関連性の高いものとして際立っている。これらの結果は、外科医や患者の間でより広く採用される可能性があるが、低侵襲性セグメントをターゲットとし、対応可能な市場を拡大するPreservéプラットフォームのブラジルでの発売のような進行中のイニシアチブと一緒に考慮する必要がある。しかし、ミアのアップデートに比べれば、プレセルヴェの立ち上げは燃焼の遅い起爆剤となる。

しかし、このような成長戦略にもかかわらず、投資家は、Motivaインプラントポートフォリオから需要がシフトした場合のことを念頭に置く必要がある。

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エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスは、2028年までに売上高3億8190万ドル、利益2750万ドルに達すると予測されている。この予測は、年間29.1%の収益成長と、現在の-8,850万ドルから1億1,600万ドルの利益増加を前提としています。

エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの予想フェアバリューは55.44ドルで、現在価格より13%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバー3名による小売フェアバリュー予想は、1株当たり31.12米ドルから55.44米ドルと幅広い。意見は分かれるが、高水準の販管費と研究開発費が続いていることから、マージンの圧迫と収益性の遅れを予想する向きもあり、将来の業績に関する複数の見方が浮き彫りになっている。

エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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