アトリキュア（ATRC）は、2025年のガイダンスを引き上げ、より狭い損失を報告した後、8.0％ダウンしている - ブルケースは変更されましたか？

• は、2025年通期の売上高ガイダンスを約5億3,200万米ドルから5億3,400万米ドルに引き上げ、第3四半期決算では売上高が1億3,427万米ドルと前年同期から大幅に増加し、純損失も大幅に縮小したと発表した。
• 財務の改善と同時に、アトリキュアはBoxX-NoAF臨床試験の患者登録を開始した。
• アトリキュアの業績見通しの引き上げと財務の改善が、長期的な投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

レアアースは、ほとんどのハイテク機器、軍事・防衛システム、電気自動車に使用されている。これらの重要な鉱物の供給を確保するため、世界的な競争が繰り広げられている。この重要な戦略資源を採掘する数少ないレアアース銘柄の中から、最良の37銘柄をご紹介します。

アトリキュア投資物語まとめ

アトリキュアの株主になるには、投資家は、継続的な損失と競争圧力にもかかわらず、心臓外科の技術革新、製品採用、およびグローバル展開における同社の進歩が、最終的に長期的な収益性を促進すると信じる必要があります。最近、2025年の売上高ガイダンスが引き上げられ、四半期業績が改善したことは、持続的な収益成長という短期的触媒を強化するものだが、市場シェアを脅かし続ける低侵襲アブレーション技術の代替採用による主要なリスクを実質的に軽減するものではない。

最新の発表の中では、BoxX-NoAF臨床試験の患者登録開始が際立っている。この試験の成果は、アトリキュアのデバイスの適応を拡大し、新たな患者層を開拓する可能性があるからだ。このプロセスは、強固な臨床エビデンスベースを構築するという同社の意欲を支えるものであり、ラベリングの拡大やより強力な支払者受容のような将来のカタリストを引き出す中核であり続ける。

しかし、投資家は、ガイダンスの改善にもかかわらず、新しいカテーテルベースのアブレーション技術による競争上の脅威の高まりが、アトリキュアの業績に重くのしかかる可能性があることに留意すべきである。

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アトリキュアのシナリオでは、2028年までに7億1780万ドルの収益と1320万ドルの利益を予測している。これは、現在の収益-3640万ドルから毎年12.8％の収益成長と4960万ドルの収益増加を必要とします。

アトリキュアの予測は、現在価格から45％アップの50.00ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は0.79米ドルから50米ドルで、2つの個別見解が提出されている。業績ガイダンスは引き上げられたものの、低侵襲アブレーションセグメントにおける競争の加速は、将来のリターンの見通しを形成する重要な要因であり続けている。

アトリキュアに関する他の2つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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