タイソン・フーズ (NYSE:TSN)の株価がわずか4日で配当落ちに

定期的な読者は、それがタイソンフーズ社（NYSE：TSN）が次の4日間で配当落ちを取引しようとしている見てエキサイティングな理由である、我々は単純にウォールストリートで私たちの配当が大好きであることを知っているだろう。 配当落ち日は、基準日の1営業日前であり、これは株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在するための締切日である。 配当落ち日が重要なのは、株式が売買されるたびに、その取引が決済されるまでに少なくとも2営業日かかるからである。 従って、タイソン・フーズの株を11月29日までに購入すれば、12月13日に支払われる配当金を受け取ることができる。

同社の次回の配当金は1株当たり0.50米ドルで、昨年は合計1.96米ドルを株主に支払った。 過去12ヶ月の分配金を見ると、タイソン・フーズの現在の株価63.77米ドルに対する末尾利回りは約3.1%である。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、それは配当が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、配当金の支払いがカバーされているかどうか、収益が伸びているかどうかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の利益から支払われるため、企業が得た利益よりも多くの配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 タイソン・フーズの配当性向は利益の87%であり、利益の大半を配当していることになる。利益の再投資が比較的限られているため、将来の利益成長率が鈍化する可能性がある。 収益が減少に転じた場合、私たちは懸念を抱くだろう。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要である。 同社はフリーキャッシュフローの47％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

タイソン・フーズの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が削減されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は伸びているか？

配当株主にとって、収益が低下している企業はリスクが高い。 業績が悪化し、配当が減額されれば、企業価値が急落する可能性がある。 タイソン・フーズの1株当たり利益は、過去5年間で年率約16％減少している。 このような急激な落ち込みは、配当の将来的な持続可能性に疑問を投げかけるものである。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際に、配当金の支払い額が経年変化でどの程度変化したかを評価する。 過去10年間、タイソン・フーズは年平均約21％増配している。 収益が縮小しているときに高配当を支払う唯一の方法は、利益に対する配当の割合を増やすか、バランスシートから現金を支出するか、資金を借り入れるかのいずれかである。 タイソン・フーズはすでに利益の高い割合を配当しているため、利益の伸びがなければ、この配当が将来大きく伸びるかどうかは疑わしい。

結論

投資家は今後の配当のためにタイソン・フーズを買うべきか？ 配当性向は妥当な範囲にあり、配当が持続可能であることを示唆している。しかし、収益の減少は深刻な懸念であり、将来の配当に対する脅威となる可能性がある。 まとめると、この分析ではタイソン・フーズは問題なさそうだが、傑出したチャンスには見えない。

とはいえ、配当がタイソン・フーズの最大の関心事でないなら、このビジネスが直面する他のリスクについて知っておくべきである。 そのために、タイソン・フーズの株式に投資する前に知っておくべき3つの警告サインを発見した。

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