タイソン・フーズ社（NYSE:TSN）の配当落ち前の買い急ぎは禁物？

タイソン・フーズ・インク（NYSE:TSN）の配当落ち日が4日後に迫っているようだ。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る株主を決定する日である。 配当落ち日は、株式が売買されるたびに、決済に少なくとも2営業日かかるため、重要な意味を持つ。 従って、5月31日以降に株式を購入したタイソンフーズの投資家は、6月14日に支払われる配当金を受け取ることができない。

同社の配当金は1株当たり0.49米ドルで、1株当たり合計1.96米ドルを株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 過去12ヶ月間の分配金を見ると、タイソン・フーズの現在の株価59.71米ドルに対する末尾利回りは約3.3%である。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、タイソン・フーズの配当金が信頼でき、持続可能かどうか見当をつける必要がある。 そのため、配当金の支払いがカバーされているかどうか、収益が伸びているかどうかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の利益から支払われるため、企業が稼いだ以上の配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 タイソン・フーズは昨年損失を計上したため、配当金を支払い続けているのは素晴らしいことではない。 最近の損失で、事業が配当を支払うのに十分な現金を生み出したかどうかをチェックすることが重要だ。 タイソン・フーズが配当金を支払うのに十分な現金を生み出さなかったとすれば、銀行にある現金から支払うか、借金をするかのどちらかに違いないが、長期的にはどちらも持続可能ではない。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの97％を配当したが、これは多くの企業にとって理想的な範囲外であると我々は考える。 キャッシュフローは通常、収益よりもはるかに変動しやすいので、これは一時的な影響かもしれないが、一般的にはもっと注意深く見たい。

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収益と配当は伸びているか？

収益が低下している企業は、配当株主にとってリスクが高い。 経営が悪化し、配当が減額されれば、企業価値は急激に下落する可能性がある。 タイソン・フーズは昨年赤字を計上したが、一般的な傾向からすると、同社の収益も近年減少しており、配当がリスクにさらされているのではないかと思わせる。

多くの投資家は、配当金の支払額が経年変化でどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 過去10年間、タイソン・フーズは年平均約21％の増配を行ってきた。

なお、タイソン・フーズの財務の健全性については、当社の財務の健全性の可視化をご覧いただくことで、いつでもスナップショットを入手することができます。

結論

タイソン・フーズは魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか？ タイソン・フーズは、過去1年間に赤字を計上したにもかかわらず、配当を支払うことに慣れるのは難しい。さらに悪いことに、配当金はキャッシュフローで十分にカバーされていない。 配当の観点からは、私たちはタイソンフーズを避ける傾向がある。

とはいえ、タイソン・フーズを投資対象として検討しているのであれば、この銘柄が直面しているリスクを知っておくことは有益である。 どんな企業にもリスクはあるものだが、タイソン・フーズには知っておくべき警告サインが2つある。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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