アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）がゴールデンピーナッツ事業の売却を検討していることについて、投資家はどのように反応するだろうか？

• ここ数日、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社は、2011年に買収したゴールデン・ピーナッツ・アンド・ツリー・ナッツ・グループを切り離し、売却する準備を進めていると発表した。この動きは、植物性タンパク質や持続可能な油への需要の高まりといった業界のトレンドに適応するため、ADMがポートフォリオの再編成を進めていることを浮き彫りにしている。
• ゴールデンピーナッツとツリーナッツの売却というADMの決定が、投資シナリオや将来の利益重視にどのような影響を与えるかを探る。

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アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの投資シナリオのまとめ

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）の株主である私は、同社の幅広いアグリビジネス・ポートフォリオを、世界の食料、飼料、バイオ燃料市場の進化するトレンドに適応させながら、作物サイクルや政策変更によるボラティリティを管理する能力を信じている。保留中のゴールデンピーナッツと木の実の売却は、ADMの進行中のポートフォリオの簡素化と一致しているように見えるが、バイオ燃料に関する政策の明確化という最大の短期的な触媒や、中核である農業サービス＆油糧種子のマージン圧力のままである最も差し迫ったリスクを有意義にシフトするものではない。

2025年9月に発表されたADMとオールテックの北米動物用飼料の合弁事業は、ADMが栄養部門の拡大に注力していることと一致しており、利益率安定への道筋と考えられている。この動きはゴールデンピーナッツの売却とは異なるが、ADMの中心的な成長触媒をサポートする、より価値の高い活動へのシフトの努力を反映している。

しかし、ADMが事業の再構築を進めているときでも、投資家は未解決のバイオ燃料規制の動向にも注意を払う必要がある。

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アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの見通しでは、2028年までに売上高886億ドル、利益21億ドルを見込んでいる。この予測は、年間2.3%の収益成長と、現在の11億ドルから10億ドルの利益増加に基づいている。

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの予測から、フェアバリューは58.30ドルとなり、現在価格から5%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー15名が、ADMのフェアバリューを1株当たり31.64米ドルから72.54米ドルの間で設定している。バイオ燃料政策の不確実性がマージン予測を曇らせ続けている中、市場参加者がこのように幅広い見通しを持つ理由がお分かりいただけるだろう。

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