- ADMとKellanovaは最近、アラバマ州、フロリダ州、ジョージア州の180以上の米国綿花農家を支援する2年間の提携を完了し、土壌の健全性、生物多様性を改善し、温室効果ガス排出を削減する再生農業の実践に焦点を当てた。
- このイニシアティブはまた、全米黒人生産者協議会とのパートナーシップを通じて黒人農家への支援を拡大し、生息地の可能性をほぼ最大化できるよう支援するとともに、農業の回復力と地域社会への影響に対する協力的アプローチを実証した。
- ADMのディケーター・イースト工場の再稼働とコスト削減努力が、収益成長とマージン回復の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの投資評価
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの株主になるには、コスト管理、持続可能性への取り組み、効率的な運営をバランスよく行うことで、農業サイクルに適応し、繁栄していく同社の能力を信じる必要がある。ADMの新たな再生農業イニシアチブは、同社の環境プロファイルと地域社会への影響を強化するが、短期的な触媒として最も重要なのは、ディケーター・イースト工場の再稼働である。しかし、バイオ燃料政策と規制の明確化をめぐる持続的な不確実性は、引き続き収益の安定性に対する最大のリスクであり、今回の提携はこのリスクを大きく変えるものではない。
ADMの最近の発表の中で、ディケーター・イースト施設の再稼働は、関連性の高いものとして際立っている。2,000万～2,500万米ドルの四半期コスト負担を解消し、ADMの生産ネットワークの合理化を可能にするこの動きは、短期的な利益率改善のきっかけを強化し、販売量とコストが安定すれば、中核事業セグメントの構造的課題を相殺するのに役立つかもしれない。
しかし、これとは対照的に、投資家は、バイオ燃料政策をめぐる規制の不確実性が、主要なリスクとして残っていることを認識する必要がある。
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アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの見通しでは、2028年までに売上高886億ドル、利益21億ドルを見込んでいる。この目標を達成するためには、年間売上成長率が2.3%、利益が現在の11億ドルから10億ドル増加することになる。
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの予測から、フェアバリューは58.30ドルとなり、現在価格から5%のダウンサイドとなる。
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コミュニティによるADMのフェアバリュー予想は14件あり、1株当たり31.64米ドルから72.54米ドルまで幅広い。強いバリューポテンシャルを見 込む向きもあるが、バイオ燃料政策の変化による収益ボラティリティの持続が長期的な成果に重くのしかかる可能性があるため、複数の視点を検討し、自身のポジションを評価することを検討されたい。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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