ピルグリムズ・プライド社の9ヵ月連続増益はPPC投資の展望をどう変えるか？

• ピルグリムズ・プライド・コーポレーションは、第3四半期および9ヵ月間の業績を発表し、四半期売上高は47億5,934万米ドル、9ヵ月間の売上高は139億8,000万米ドル、9ヵ月間の純利益は9億9,437万米ドルとなった。
• 第3四半期の純利益は前年同期比で微減となったものの、9ヶ月間の業績は増収増益となり、継続的な事業の好調と製品に対する需要を反映している。
• この決算を受けて、9ヶ月間の収益成長率の改善が、ピルグリムズ・プライドの投資シナリオと将来の見通しにどのように影響するかを評価する。

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ピルグリムプライドの投資シナリオのまとめ

ピルグリムズ・プライドの株主になるには、鶏肉に対する価値主導の需要と多様なブランド商品が、業界のボラティリティの中でも持続可能な収益を支えることを信じる必要がある。最近の業績更新は、四半期利益が小幅に落ち込んだにもかかわらず、9ヶ月間の底堅い成長を示しており、主要な短期的触媒である、手頃な価格のタンパク質に対する消費者の需要に大きな変化はない。主なリスクである商品投入コストへの感応度の高まりは、今回の報告でもほとんど変わっていない。

最近の発表の中では、今年初めの5億米ドルの特別配当が、ピルグリムズ・プライドの流動性と継続的な現金創出に対する自信を強調し、同社の資本還元ストーリーを裏付けている。この行動は、コスト圧力とグローバル・サプライ・チェーンの状況に関連する根本的なリスクが引き続き先行きに影響を及ぼす中、株主還元に対する経営陣の優先順位を示すものでもある。

しかし、投資家は、売上が伸びているにもかかわらず、投入価格の変動に関連するリスクが利益率に影響を及ぼす可能性があることも認識しておく必要がある。

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ピルグリムズ・プライドは、2028年までに売上高190億ドル、利益8億7480万ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率1.5%に基づき、現在の12億ドルから3億2500万ドルの収益減少を反映しています。

Pilgrim's Prideの予測から、フェアバリューは44.86ドルとなり、現在価格より21%上昇します。

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