クラフト・ハインツ・カンパニー(NASDAQ:KHC)が間もなく配当落ちへ

常連の読者は、私たちがシンプリー・ウォールストリートで配当金を愛していることを知っているだろう。 配当落ち日は通常、基準日の1営業日前に設定されます。これは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿に存在しなければならない締切日です。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには基準日前に株式の取引が決済されている必要があるからだ。 したがって、同社が3月28日に支払う配当金を受け取るには、3月7日までにクラフト・ハインツ株を購入すればよいことになる。

同社の配当金は1株当たり0.40米ドルで、1株当たり合計1.60米ドルを株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の支払いに基づくと、クラフト・ハインツ株は現在の株価31.32米ドルに対して約5.1％の末尾利回りとなる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源であるが、その配当を維持するためには事業の健全性が極めて重要である。 そのため、読者は、クラフト・ハインツが配当を成長させているか、あるいは減配の可能性があるかどうかを常にチェックする必要がある。

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企業が稼いだ金額よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 クラフト・ハインツは昨年、利益の71%を投資家に配当したが、これはほとんどの企業にとって通常の配当水準である。 二次的なチェックとして、クラフト・ハインツが配当金を支払うだけの十分なフリーキャッシュフローを生み出したかどうかを評価するのも有効である。 昨年の配当は同社のフリーキャッシュフローの64％を消費しており、これは多くの配当支払い企業にとって通常の範囲内である。

クラフト・ハインツの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するためである。

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収益と配当は伸びていますか？

持続的な収益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 その点、クラフト・ハインツは着実な成長を遂げており、過去5年間の1株当たり利益は平均で7.7％増加している。 過去の一株当たり利益の伸びを見ると、クラフト・ハインツは株主のために効果的に価値を高めてきたことがわかる。しかし、現在は利益の半分以上を配当として支払っている。 経営陣が配当性向をさらに引き上げるなら、これは同社の成長見通しが鈍化しているという暗黙のシグナルと受け止めるだろう。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率をチェックすることだ。 クラフト・ハインツの配当は過去9年間平均で年率4.0％減少しており、これは見ていて気分の良いものではない。 一株当たり配当が減少しているのと同時に一株当たり利益が増加しているのは異例だ。同社が事業に多額の再投資を行っているからだと期待したいが、事業が停滞していることを示唆している可能性もある。

ボトムライン

クラフト・ハインツは配当金支払いを維持するために必要なものを持っているのだろうか？ 一株当たり利益の伸びは目立たず、同社は利益とキャッシュフローの大部分を配当の形で支払っているが、配当の支払いは過剰ではないように見える。 全体として、我々はこの銘柄に大して弱気ではないが、もっと良い配当投資先がありそうだ。

クラフト・ハインツについてさらに調べたいなら、このビジネスが直面するリスクを知っておく価値がある。 例を挙げよう：注意すべきクラフト・ハインツの2つの警告サインを見つけた。

一般的に、最初に目にした配当株を買うことはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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