クラフト・ハインツ（KHC）の取締役会改編と分割計画は投資家の行動を促すべきか？

• 2025年10月22日、クラフト・ハインツ・カンパニーは、L.ケビン・コックス、メアリー・ルー・ケリー、トニー・パーマーが、人事、eコマース、消費者向けパッケージ商品の分野で豊富な専門知識を持ち、取締役に就任したことを発表した。
• このリーダーシップの刷新は、クラフト・ハインツが成長の促進と価値の解放を目指し、2つの事業への分割を計画するなど、大きな変革に取り組む中で行われた。
• ここでは、新たな役員人事と会社分割計画が、クラフト・ハインツの将来の軌道をどのように形成する可能性があるのかを探る。

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クラフト・ハインツ投資の総括

株主にとって、クラフト・ハインツは分割を成功させることで価値を引き出し、北米の小売数量の継続的な減少を緩和しながら利益率の改善を推進できるというのが核心的な信念だ。取締役会の刷新により、Eコマース、人事、グローバル・ブランドの各分野に厚みが増したが、目先の主なカタリストは、懸案の事業分離の実行と結果である。最大のリスクは引き続き、シナジー効果とコスト増につながる可能性のある実行上の不手際であり、今回の役員人事はこのリスクやその即時性を大きく変えるものではない。

最近の動向の中では、9月に発表されたクラフト・ハインツの2つの独立企業への分離計画が最も関連しており、新取締役が企業構造、資本配分、市場での位置付けに関連する重要な決定に影響を与える舞台を整えたことになる。彼らの経験は、統合の課題を管理し、計画されている分割の潜在的利益を最大化するのに役立つだろうが、これらの変化の展開を見守る投資家にとって、実行リスクは依然として前面に出ている。

しかし、上昇をもたらす可能性のあるカタリストとは異なり、投資家は、分割プロセスが困難に直面した場合、相乗効果の損失とコストの上昇に特に注意する必要がある。

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クラフト・ハインツのシナリオでは、2028年までに売上高261億ドル、利益33億ドルと予測している。これは、年率1.0%の収益成長と、現在の-53億ドルから86億ドルの収益増加を必要とする。

クラフト・ハインツの予測から、フェアバリューは29.24ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのクラフトハインツ株価の21のフェアバリュー予想は、23.95米ドルから80.99米ドルと幅広い。しかし、事業分離の混乱リスクに関する見解の違いは、市場参加者の間で意見が大きく異なることを浮き彫りにしている。

クラフト・ハインツの他の21のフェアバリュー予想-株価が現在価格より6%低い可能性がある理由-をご覧ください！

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