ウィリアムズ（WMB）のNESE許可取得は天然ガス戦略の投資見通しを変えるか？

• ウイリアムズ・カンパニーズはこのほど、北東部供給強化プロジェクトについて、ニュージャージー州とニューヨーク州の双方から水質浄化法の許可を取得したと発表した。
• これは、ニューヨーク市の重要な天然ガス・インフラを前進させることを可能にする、規制上の重要なマイルストーンである。この達成により、10億米ドル以上の投資、数千人の建設関連雇用の創出が見込まれ、米国最大のエネルギー市場の1つであるニューヨーク市において、重油から天然ガスへの転換による大幅な排出削減が支援される。
• NESEプロジェクトの許認可のハードルを克服することが、今後のWilliams Companiesの投資見通しにどのような影響を与えるかを見てみよう。

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ウィリアムズ・カンパニーズの株主になるには、政策や脱炭素化の圧力が高まっているにもかかわらず、天然ガスインフラの大規模な拡張が不可欠であり続けると信じる必要がある。NESEプロジェクトの最近の許認可取得の躍進は、規制の厳しい地域でのインフラ成長という短期的な重要触媒に対応するものだが、継続的な規制リスクとプロジェクト実行のハードルは、短期的な成果にとって重大な懸念事項として残っている。

ウィリアムズの第3四半期決算発表は、この許可のニュースの数日前に発表され、前年同期比で売上高と純利益が大幅に増加したことを強調した。この業績は、同社の継続的な事業拡大と、NESEのような新規プロジェクトの承認を具体的な業績に反映させる能力と密接に関連しているが、規制の後退と建設コストの上昇は、依然として将来の収益に重くのしかかる可能性がある。

しかし、最近の勝利の後でも、将来の許認可遅延の持続的なリスクは、投資家が注意すべき要因であることに変わりはない。

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ウィリアムズ・カンパニーズの見通しでは、2028年までに145億ドルの収益と33億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間収益成長率8.6%、現在の24億ドルから9億ドルの増益を意味する。

ウィリアムズ・カンパニーズの予測から、フェアバリューは67.46ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6名のメンバーは、ウィリアムズのフェアバリューを1株当たり49.47米ドルから79.85米ドルの間と予想している。拡張プロジェクトが収益を押し上げると予想する者が多いが、政策や許認可のボラティリティがこれらの結果に影響する可能性もある。

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