ウィリアムズ・カンパニーズ (WMB) のブルケースがNESE規制当局の承認を受けて変わる可能性

• 先日、ウィリアムズ・カンパニーは、同社の北東部供給強化プロジェクトにおける規制当局からの大きな勝利を発表した。これは、天然ガスインフラをニューヨーク市まで拡張するための重要な環境許認可をニュージャージー州およびニューヨーク州当局から取得したもので、同時にコンスティテューション・パイプライン構想の継続的な進展も確認した。
• この規制の進展により、10億米ドルを超える投資が可能となり、数千人の建設雇用が創出されるとともに、排出量の少ない天然ガスの使用とエネルギー安全保障の向上を支援することで、同地域に長期的な経済的・環境的利益をもたらすことが期待される。
• ウィリアムズのNESEの許可取得がいかに同社のインフラ成長を促進し、長期的な投資見通しを強化するかを検証します。

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ウィリアムズ・カンパニーズの投資シナリオの要約

ウィリアムズ・カンパニーの株主になるには、天然ガス・インフラへの継続的な需要が、規制上の障壁とエネルギー転換リスクの両方を克服していることを確認する必要がある。北東部供給強化（NESE）プロジェクトの最近の許認可取得は、短期的な障害を取り除き、新たな容量拡大という重要な触媒をサポートするものであるが、将来の政策転換や脱炭素化の取り組みが、依然として主要地域全体のプロジェクト承認に影響を及ぼす可能性があるという永続的なリスクを完全に軽減するものではない。

最近の企業発表では、5.3%の増配が目立った。この増配は、NESEのような注目度の高いパイプライン・プロジェクトの重要な進展を受けて、ウィリアムズのキャッシュフローの耐久性に対する確信を強調するものであり、インカム主導のリターンを求める投資家にとって、短期的な収益の見通しと配当の裏付けとなるものだからである。

しかし、こうした勝利の勢いに反して、投資家は規制当局のセンチメントが逆転していることに注意する必要がある。

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ウィリアムズ・カンパニーズの見通しでは、2028年までに売上高145億ドル、利益33億ドルを見込んでいる。この数字を達成するために、アナリストは年間8.6%の収益成長と、現在の24億ドルから9億ドルの利益増加を想定している。

ウィリアムズ・カンパニーの予想フェアバリューは67.22ドルで、現在価格より13%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの6つのフェアバリュー予想は、1株当たり49.47米ドルから78.86米ドルまでの幅広い範囲をカバーしている。許認可の改善により拡張プロジェクトに対する楽観論が高まる中、これらのカタリストを異なる角度から評価し、検討すべき多くの代替的視点を提供する視点を見つけることができます。

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