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Pembina Pipeline CorporationNYSE:PBA 株式レポート

時価総額 US$28.1b
株価
US$48.11
US$48.3
0.4% 割安 内在価値ディスカウント
1Y28.6%
7D-1.4%
1D
ポートフォリオ価値
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Pembina Pipeline Corporation

NYSE:PBA 株式レポート

時価総額：US$28.1b

Pembina Pipeline（PBA）株式概要

ペンビナ・パイプライン・コーポレーションはエネルギー輸送と中流サービスを提供している。 詳細

PBA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長1/6
過去の実績2/6
財務の健全性2/6
配当金5/6

報酬

当社が推定した公正価値より66.7%で取引されている

収益は年間8.75%増加すると予測されています

リスク分析

4.38%の配当は利益で十分にカバーされていない

多額の負債を抱えている


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Pembina Pipeline Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Pembina Pipeline
過去の株価
現在の株価CA$48.11
52週高値CA$50.10
52週安値CA$35.45
ベータ0.70
1ヶ月の変化5.23%
3ヶ月変化8.04%
1年変化28.64%
3年間の変化52.73%
5年間の変化42.25%
IPOからの変化110.67%

最新ニュース

Seeking Alpha • Apr 27

Pembina Pipeline: Limited Upside, But Still A Buy For Yield Investors

Summary Pembina Pipeline targets 5%-7% annual EBITDA growth through 2030, driven by higher volumes and sanctioned projects. PBA's fee-based EBITDA is set to grow from $3.93B to $5.175B, with EBITDA per share reaching $8.25-$8.90 by 2030. Despite limited near-term upside (6% by 2027), PBA maintains a buy rating due to annualized return potential exceeding 7% toward 2028. Dividend yield and yield on cost, potentially exceeding 5% by 2028, are key attractions amid moderate free cash flow growth and stable margins. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 27

Pembina Pipeline: Limited Upside, But Still A Buy For Yield Investors

Summary Pembina Pipeline targets 5%-7% annual EBITDA growth through 2030, driven by higher volumes and sanctioned projects. PBA's fee-based EBITDA is set to grow from $3.93B to $5.175B, with EBITDA per share reaching $8.25-$8.90 by 2030. Despite limited near-term upside (6% by 2027), PBA maintains a buy rating due to annualized return potential exceeding 7% toward 2028. Dividend yield and yield on cost, potentially exceeding 5% by 2028, are key attractions amid moderate free cash flow growth and stable margins. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Pembina Preferreds Hit The Sweet Spot With 7.7% Yield

Summary We had previously recommended deep-in-the-money covered calls for Pembina and noted the lack of opportunities in Pembina's preferred shares. We did find one new opportunity in the selloff. We tell you why this is a good deal and why we are getting married to this one versus just having an affair. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 02

Pembina Pipeline: Low-Risk Dividend Play, Series 5 Preferreds Offer Competitive Yield

Summary The election of Donald Trump is expected to benefit Canadian energy firms like Pembina Pipeline, aligning with its strategic focus on global energy demand. Pembina's diversified portfolio and long-term contracts provide low-risk, stable returns. A 12.9% upside to the current market price results in a long-term Buy rating. Series 5 preferred shares offer a current yield of 7.3%, while Series 7 preferreds after reset are likely to be less attractive, with a yield of 6.9%. The weak Canadian economy and low inflation will likely result in the Bank of Canada's continuing interest rate cuts. This should boost long-term capital gains for Pembina’s shares. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Pembina Pipelines: Preferreds Getting Expensive, But We Are Still Playing One

Summary Pembina's recent acquisitions were expensive on EBITDA multiples and show the limited opportunities that it has for organic growth. Pembina Preferred shares can be categorized into three groups: short-term bond-like instruments, overvalued minimum reset shares, and slightly undervalued shares resetting soon. We go over these 3 groups and tell you which one we bought. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 16

Pembina Pipeline: A Steady Flow Of Income And Growth

Summary Pembina Pipeline Corp. offers a 4.9% dividend yield, supported by strong business fundamentals, fee-based revenue, and strategic acquisitions. PBA achieved a 33% YoY EBITDA increase and raised 2024 guidance due to better-than-expected acquisition synergies. The company maintains a healthy balance sheet with low leverage and significant liquidity, supporting financial stability and growth potential. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 05

Pembina Pipelines: Why We Bought The 8.31% Yielding Preferreds

Summary Pembina Pipeline Corporation reported strong Q1-2024 results, beating analyst estimates. Pembina reached FID on Cedar LNG and also acquired assets from Whitecap Resources. We tell you why we went with the PPL.PR.E preferred shares in the recent preferred selloff. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Pembina Pipelines Series 5 Preferreds: Strong Upside Potential Ahead

Summary Pembina Pipelines Series 5 preferred shares offer a strong upside potential over the next 6-12 months. The fixed dividend for these shares will be recalculated on May 2, 2024, resulting in a much higher annual dividend. The company may also redeem the preferred shares. The Bank of Canada's anticipated interest rate cuts in the second half of 2024 could lead to capital appreciation. Pembina Pipeline is a high-quality, low-risk infrastructure company with strategically located, diversified assets, a strong balance sheet, and years of growing dividends. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 01

Pembina: Large Dividend Hike Likely In Store For 2024

Summary Pembina Pipeline Corporation's Q4 2023 results slightly exceeded expectations, with adjusted funds from operations at $1.36 per share. The company made significant growth-focused announcements for 2024, including ethane supply agreements with Dow Inc. Pembina's guidance for 2024 adjusted EBITDA is conservative compared to consensus estimates, and a large dividend hike is likely in store for 2024. Despite these positives, we are now moving to a hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 17

Pembina Pipeline: Alliance Acquisition Strengthens The Thesis

Summary Pembina Pipeline Corporation acquires Enbridge's stakes in joint ventures, increasing its ownership and cash flow from existing infrastructure. The market reacts negatively to the news, possibly due to the issuance of subscription receipts and dilution of shares. The acquisition is expected to be immediately accretive to Pembina Pipeline's cash flow per share, but the acquisition multiple is not impressive compared to industry peers. The overall thesis does not change, and Pembina Pipeline continues to look like an excellent way to get a 5.96% yield today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 06

Pembina Pipeline: Preferreds Deliver Fantastic Returns, Where To Go Next

Summary Pembina Pipeline Corp. delivered solid Q3-2023 results, beating consensus and increasing its adjusted EBITDA guidance. Management expressed confidence in the 2024 outlook and prioritized debt reduction in its capital allocation plan. We examine the setup on the common and high yielding preferred shares. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 13

Pembina Pipeline: Q3 Results Showcase The Company's Overall Financial Strength

Summary Pembina Pipeline Corporation reported lower revenue but increased cash flows in its Q3 2023 earnings results. The company's stock price has been performing well, outperforming the S&P 500 Index over the past month. Pembina Pipeline's financial stability and attractive dividend yield make it an attractive investment option, although its yield is lower than some peers in the midstream sector. The company is much less indebted than some peer companies, so it has not been as impacted by the rising interest rates as some other midstream firms. The company's current dividend appears to be very sustainable. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

PBAUS Oil and GasUS 市場
7D-1.4%-1.1%-3.3%
1Y28.6%27.2%22.3%

業界別リターン: PBA過去 1 年間で27.2 % の収益を上げたUS Oil and Gas業界を下回りました。

リターン対市場: PBA過去 1 年間で22.3 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is PBA's price volatile compared to industry and market?
PBA volatility
PBA Average Weekly Movement2.8%
Oil and Gas Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: PBA 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: PBAの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19542,974J. Burrowswww.pembina.com

Pembina Pipeline Corporation はエネルギー輸送と中流サービスを提供している。3つのセグメントで事業展開：パイプライン事業、施設事業、マーケティング＆新規事業。パイプライン部門は、在来型、オイルサンド、重質油、送電資産を運営し、輸送能力は石油換算で日量300万バレル、地上貯蔵能力は1,000万バレルを有し、北米全域の市場と盆地にサービスを提供している。設備部門は、原油、天然ガス、コンデンセート、エタン、プロパン、ブタン、コンデンセートなどの天然ガス液（NGL）を顧客に供給するインフラを提供し、43万バレルのNGL分留能力、2,100万バレルの洞窟貯蔵能力、各種石油バッテリー、関連パイプライン、鉄道終端施設、液化プロパン輸出施設を含む。マーケティング＆新規事業部門は、カナダ西部堆積盆やその他の盆地を起源とする炭化水素液体や天然ガスの売買を行っている。ペンビナ・パイプライン・コーポレーションは1954年に設立され、カナダのカルガリーに本社を置いている。

Pembina Pipeline Corporation 基礎のまとめ

Pembina Pipeline の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
PBA 基礎統計学
時価総額US$28.12b
収益（TTM）US$1.11b
売上高(TTM)US$5.45b
25.1x
PER（株価収益率
5.1x
P/Sレシオ

PBA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
PBA 損益計算書（TTM）
収益CA$7.60b
売上原価CA$4.66b
売上総利益CA$2.94b
その他の費用CA$1.39b
収益CA$1.55b

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）2.67
グロス・マージン38.73%
純利益率20.42%
有利子負債／自己資本比率78.8%

PBA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.4%
現在の配当利回り
107%
配当性向

PBA 配当は確実ですか？

PBA 配当履歴とベンチマークを見る
PBA 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Pembina Pipeline 配当日
配当落ち日Jun 15 2026
配当支払日Jun 30 2026
配当落ちまでの日数5 days
配当支払日までの日数20 days

PBA 配当は確実ですか？

PBA 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/09 09:58
終値2026/06/09 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

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アナリスト筋

Pembina Pipeline Corporation 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。32

アナリスト機関
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Cormark