Stock Analysis

2024年7月に考慮すべきトップ配当銘柄

Published July 08, 2024

個人投資家が決算シーズンを前に積極的な買いを控えるなど、米国市場が慎重な局面を迎えている中、配当株は安定した収入源を求める投資家にとって、依然として有力な検討材料となっている。現在の経済ダイナミクスと市場センチメントを考慮すると、こうした銘柄は、より幅広い市場変動の中で、相対的な安定性と一貫したリターンを提供する可能性がある。

米国の配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
コロンビア・バンキング・システム (NasdaqGS:COLB)	7.53%	★★★★★★
リソース・コネクション (NasdaqGS:RGP)	5.47%	★★★★★★
プレミアファイナンシャル(NasdaqGS:PFC)	6.32%	★★★★★★
オーシャンファースト・ファイナンシャル(NasdaqGS:OCFC)	5.21%	★★★★★★
シルバークレスト・アセット・マネジメント・グループ (NasdaqGM:SAMG)	5.17%	★★★★★★
ディラーズ (NYSE:DDS)	4.88%	★★★★★★
シチズンズ・ファイナンシャル・グループ (NYSE:CFG)	4.77%	★★★★★★
コンプエックス・インターナショナル (NYSEAM:CIX)	5.31%	★★★★★★
リージョンズ・ファイナンシャル (NYSE:RF)	4.92%	★★★★★★
ハンティントン・バンクシェアーズ (NasdaqGS:HBAN)	4.83%	★★★★★★

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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。

クレディコープ (NYSE:BAP)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要クレディコープ・リミテッドは、主にペルーで銀行、保険、医療サービスを提供する多角的金融サービス企業で、時価総額は約129億7000万ドル。

事業内容クレディコープは、主にペルーで銀行、保険、医療関連サービスなど多角的な金融サービスを提供している。

配当利回り：5.7

クレディコープ・リミテッドは、年間11.16%の収益成長が見込まれ、推定公正価値より33%低い価格で取引されている。不良債権比率は6.2%と高いが、配当は55.7%と利益でカバーされている。最近の好材料としては、2024年第1四半期に純利益が15億1,166万ペニーに増加したこと、6月14日に1株当たり35ペニー（源泉徴収なし）の増配を発表したことなどが挙げられる。

DRDゴールド（NYSE:DRD）

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要DRDGOLD Limited は南アフリカの金鉱採掘会社で、地表の金鉱尾鉱の回収を専門としており、時価総額は約8億895万ドルです。

事業内容DRDGOLD社は、主に2つのセグメントを通じて収益を上げている：43億4,000万ZARをもたらすエルゴと、14億7,000万ZARをもたらすFWGRである。

配当利回り：5

DRDGOLDは、過去1年間で14.9%の収益成長を達成し、年間21.23%の収益成長を見込んでいる。配当利回りは4.98％で、米国株では上位4分の1に入るが、配当はフリー・キャッシュ・フローや利益にあまり支えられておらず、持続可能性に問題がある。さらに、配当金は10年間で増加しているが、変動が大きく信頼性に欠け、配当性向は54.8%である。PER（株価収益率）は、米国市場平均の16.6倍に対し、11倍と良好な水準にある。

ドリアンG (NYSE:LPG)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ドリアン LPG リミテッドは、LPG タンカー船隊による液化石油ガスの輸送に特化し、グローバルに事業を展開、時価総額は約 18.6 億ドル。

事業内容ドリアンLPG社は、主に国際輸送サービスから5億5,883万ドルの収入を得ている。

配当利回り：9.2

Dorian LPG Ltd.は最近、1株当たり1.00米ドル、2024年5月30日支払い、総額約4,060万米ドルの不定期配当を発表した。最近の配当は安定しているものの、同社の配当履歴は過去3年間と短く不安定で、利回りは9.16%と高い。財務面では、ドリアンLPGは年間78.3％の堅調な利益成長を示しているが、将来の利益は今後3年間で年平均32.7％減少すると予想されており、配当性向52.4％、現金配当性向47.9％という妥当な水準にもかかわらず、将来の配当の持続可能性に疑問符がつく。PERは市場平均を大幅に下回る6.1倍で、株価バリュエーションは魅力的だ。

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