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BW LPG LimitedNYSE:BWLP 株式レポート

時価総額 US$3.3b
株価
US$22.10
US$22
0.4% 割高 内在価値ディスカウント
1Y101.1%
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ポートフォリオ価値
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BW LPG Limited

NYSE:BWLP 株式レポート

時価総額：US$3.3b

BWG（BWLP）株式概要

投資持株会社であるBW LPGリミテッドは、世界中で船舶の所有と傭船活動を行っている。 詳細

BWLP ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績1/6
財務の健全性5/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より58.3%で取引されている

リスク分析

今後3年間の収益は年平均12%減少すると予測されている。

利益率(6.8%)は昨年より低い(9.9%)

6.67%の配当は利益で十分にカバーされていない

財務結果に影響を与える大きな一時的項目


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BW LPG Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要BWG
過去の株価
現在の株価NOK 22.10
52週高値NOK 22.92
52週安値NOK 10.16
ベータ0.071
1ヶ月の変化19.14%
3ヶ月変化26.94%
1年変化101.09%
3年間の変化148.59%
5年間の変化216.62%
IPOからの変化96.79%

最新ニュース

Seeking Alpha • Mar 16

BW LPG: Times Might Be Shaky Now, But Long-Term Looks Solid

Summary BW LPG (BWLP) is rated a Buy due to its resilient business model, strong balance sheet, and attractive dividend yield amid industry volatility. BWLP's exposure to spot rates and Middle East conflicts has pressured TCE rates and stock price, but management has locked in favorable Q2 2026 rates. Despite falling TCE rates, BWLP's low breakeven cost of $12,980/day and diversified trading arm support dividend sustainability. With a modern fleet, robust cash position, and long-term yield potential, BWLP offers a compelling entry point for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 16

BW LPG: Times Might Be Shaky Now, But Long-Term Looks Solid

Summary BW LPG (BWLP) is rated a Buy due to its resilient business model, strong balance sheet, and attractive dividend yield amid industry volatility. BWLP's exposure to spot rates and Middle East conflicts has pressured TCE rates and stock price, but management has locked in favorable Q2 2026 rates. Despite falling TCE rates, BWLP's low breakeven cost of $12,980/day and diversified trading arm support dividend sustainability. With a modern fleet, robust cash position, and long-term yield potential, BWLP offers a compelling entry point for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 09

BW LPG: Bound For Bountiful Investor Returns

Summary BW LPG Limited offers a compelling 15% yield on investment, trading at a P/E below 5x, with management providing upbeat guidance for 2025. BWLP's strategic acquisitions and fleet expansion have solidified its position as the world's largest operator of VLGCs, enhancing long-term growth prospects. The company maintains a strong balance sheet with $603 million in liquidity and a net leverage of 33%, ensuring financial stability and dividend viability. Risks include falling spot rates and potential trade wars, but current valuations and robust dividend yields present a strong bullish case for BWLP. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 10

BW LPG Is Becoming Interesting

Summary BW LPG's stock has declined 30% due to volatile freight rates but is now attractive long-term thanks to secular LPG export growth and a strong balance sheet. Despite recent earnings drops from $1.14 to $0.58 per share, temporary headwinds are easing, and LPG exports from the U.S. and Middle East are growing. BWLP's almost debt-free balance sheet and generous dividend make it resilient and appealing to patient investors. While short-term momentum is negative, the stock's low valuation and solid fundamentals suggest significant long-term rewards for investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 21

BW LPG: The Largest VLGC Owner As A Bet On Strong LPG Demand

Summary BWLP agreed to acquire the Avance Gas VLGC fleet for total consideration of $1,050 million. The acquisition of Avance Gas vessels will solidify BWLP's leading position, expanding its fleet by 44%. BWLP's 2Q24 results show strong revenue growth, particularly in the Product Services division, and maintain excellent liquidity with manageable financial risk. From its peer group, BWLP has the best balance sheet, with Total Debt/Equity below 30% and EBITDA/Interest Expenses at 32.8. BWLP trades at 91% PNAV and 4.7 EV/EBITDA. In conclusion, I give BWLP a Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 23

BW LPG: Fleet Acquisition And Favorable Market Signals Further Growth

Summary BW LPG reported Q2 earnings with a slight decrease in TCE, EPS, and DPS compared to last year. 86% of Q3 days are booked at $43,000. BW LPG acquired Avance Gas' VLGC fleet, leading to a 27% decrease in AVACF stock and a 5% decrease in BWLP stock. The acquisition deal increased BW LPG's fleet scale and leverage, with a potential positive impact on profits offsetting shareholder dilution used to pay for the ships. Coming into the fall, when rates traditionally go up, and with fewer new vessels expected to go on the water in the coming years, the market for BW LPG's services is favorable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 17

BW LPG: Beware Of The Long-Term Risk Of This 19.5%-Yielder

Summary BW LPG stock has rallied 69% in the last 12 months, outperforming the S&P 500 by a wide margin. Despite its impressive rally, the stock remains cheaply valued, with a high dividend yield of 20.9%. BW LPG benefits from a growing global market for LPG cargos, but investors should be cautious of the industry's cyclicality. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

BWLPUS Oil and GasUS 市場
7D2.8%-2.0%1.2%
1Y101.1%37.4%28.7%

業界別リターン: BWLP過去 1 年間で37.4 % の収益を上げたUS Oil and Gas業界を上回りました。

リターン対市場: BWLP過去 1 年間で28.7 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is BWLP's price volatile compared to industry and market?
BWLP volatility
BWLP Average Weekly Movement6.6%
Oil and Gas Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: BWLP 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: BWLPの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19351,444Kristian Sorensenwww.bwlpg.com

投資持株会社であるBW LPG Limitedは、世界中で船舶の所有と傭船活動に従事している。海運部門と製品サービス部門を通じて事業を展開している。同社は液化石油ガス（LPG）の輸送、LPGの一貫配送サービスおよび管理サービスの提供、LPGの卸売・貿易、営利企業への投資を行っている。2025年12月31日現在、BW LPG India Pte Ltd.が所有する28隻の超大型ガスキャリア、7隻のプロダクトサービス用大型ガスキャリア、8隻のVLGCを含む54隻の船舶を所有・運航している。Ltd.が所有する8隻のVLGCを含む。BW LPG Limitedの前身はBW Gas LPG Holding Limitedで、2013年9月に社名をBW LPG Limitedに変更した。同社は1935年に設立され、シンガポールに本社を置いている。

BW LPG Limited 基礎のまとめ

BWG の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
BWLP 基礎統計学
時価総額US$3.35b
収益（TTM）US$242.31m
売上高(TTM)US$3.58b
13.8x
PER（株価収益率
0.9x
P/Sレシオ

BWLP は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
BWLP 損益計算書（TTM）
収益US$3.58b
売上原価US$2.95b
売上総利益US$630.79m
その他の費用US$388.48m
収益US$242.31m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

Jun 02, 2026

一株当たり利益（EPS）1.60
グロス・マージン17.61%
純利益率6.76%
有利子負債／自己資本比率44.3%

BWLP の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

6.7%
現在の配当利回り
92%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/26 15:56
終値2026/05/22 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

BW LPG Limited 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank